Дерек и принцесса Одетт наслаждаются тихой и спокойной жизнью. Но все меняется в одночасье, когда колдунья Зельда выясняет с помощью своего подручного, что в замке сохранились таинственные записи, позволяющие овладеть несокрушимой магией. И теперь злодейка решается заполучить эту страшную силу в свои руки.
Прикинувшись бедной иностранкой, она проникает в дворец и, после изнурительных поисков, находит старые письмена. Затем с великой радостью чародейка возвращается в свое логово.
Вот только ее ждет очередное разочарование. Оказывается, принц ожидал этого, и заранее оторвал кусочек листа с заклинанием. А без недостающих слов свиток не представляет никакой ценности. Однако колдунья не намерена сдаваться, и поэтому похищает Одетт, требуя совершить обмен.
Дерек со своими друзьями отправляется на спасение возлюбленной и отдает нужный кусок бумаги, надеясь на честность врага. Но женщина обманывает героя и, забрав желаемое, отправляется все сокрушать.
Парень, не ожидавший подвоха, решает отомстить за подлость. Он убеждает помощника Зельды сотрудничать. В результате тот дает юноше волшебную палочку, при помощи которой правитель королевства уничтожает ведьму, а затем освобождает возлюбленную.
Победив зло, вся компания возвращается в замок и устраивает долгожданную ярмарку…
