Канзас. Великая депрессия. Главным героем фильма является мелкий мошенник Мозес Прэй. Он занимается тем, что путешествует по штату и пытается заработать немного денег на жизнь с помощью своих афер.
В начале фильма Прэй заезжает на похороны своей бывшей возлюбленной. Там он узнает, что у нее осталась девятилетняя дочь Эдди, хмурая девочка, не расстающаяся с сигаретой. Соседи активно ищут родню сиротки, но пока им лишь удалось выяснить, что у нее есть тетя в Миссури. Мозес хоть и отрицает свое родство с ребенком, но соглашается отвезти ее.
Первым делом, Мозес приезжает к мистеру Робертсу. Именно по вине его брата и погибла бывшая возлюбленная афериста. Шантажом, Мозес убеждает его заплатить 200 долларов. Часть этих денег он сразу же тратит на ремонт своего автомобиля, после чего намеревается посадить девочку на поезд.
Эдди оказалась недовольна тем, что ее использовали для заработка денег. Поэтому она прилюдно требует, чтобы аферист отдал ей 200 долларов. В противном случае она угрожает рассказать все полиции. Мозес решает сдать билет на поезд и начинать искать деньги для маленькой шантажистки. Поэтому он решает вернуться к своей основной деятельности: продажи Библий безутешным вдовам. Его мошенническая схема очень проста. Прэй приезжает к вдове и заявляет, что незадолго до смерти ее муж заказал именную Библию, после чего женщины их с радостью покупают.
Очередная афера едва не закончилась катастрофой для Мозеса, но положение спасает Эдди, вовремя притворившись его дочерью. Поэтому он предлагает девочке и дальше помогать ему зарабатывать. На своих махинациях они заработали много денег.
Дуэт успешно реализует и другие виды мелких афер. Однако вскоре все меняется. Прэй соглашается подвезти до Тапики танцовщицу Трикси Делайт и ее служанку, подростка-афроамериканку Имоджен. Мозес рассчитывает на романтические отношения с первой.
Эдди сразу же возненавидела Трикси. Она терпит Трикси до тех пор, пока Мозес не решает купить новый автомобиль, чтобы впечатлить ее.
В отеле становится ясно, что клерку очень приглянулась Трикси. Его удается свести с танцовщицей, после чего предоставить Мозесу доказательства измены.
План срабатывает. Эдди оставляет Трикси и уезжает вместе с Эдди. Вскоре девочка замечает бутлегера и предлагает своему партнеру заработать немного денег. Они решают украсть весь его товар и перепродать ему же. Афера рискованная, но Прэй уверен, что они скроются быстрее, чем их обман будет раскрыт.
План героев провалился. Брат бутлегера оказался местным шерифом. Он хочет забрать полученные за алкоголь 650 долларов, но аферисты смогли их спрятать, после чего сбежать. Чтобы избежать дальнейшего преследования, Прэй хочет обменять свой новый автомобиль на грузовик фермеров, но получает отказ. Тогда Мозес предлагает одному из них, мужчине по имени Лерой, побороться и побеждает.
Герои прибывают в Сент-Джозеф. Именно там живет тетя Эдди. Прэй не спешит отдавать напарницу и намеревается продолжать с ней работать. Однако уже знакомый шериф находит его там. Коррумпированный страж порядка не может арестовать Мозеса в Миссури, а потому решает просто избить афериста и забрать все его деньги.
В финале расстроенный Прэй решает оставить Эдди у тети и уехать. Но девочка догоняет его, чтобы напомнить, что он по-прежнему должен ей 200 долларов. Возразить он ей ничего не успевает, так как грузовик начинает скатываться с уклона. Фильм заканчивается тем, что герои быстро садятся в уезжающее транспортное средство и продолжают путь.
