Долгое время маленькая Эмили жила в счастливой и благополучной семье, но потом ее родители развелись, разбив тем самым сердце ей и ее сестренке. Выяснилось, что в отношениях супругов уже давно все было плохо и они поддерживали видимость брака для детей, но когда жена нашла себе нового любовника, стало понятно, что речь идет о разводе. Для детей, конечно же, это решение стало шоком, от которого не очень просто оправиться. Сыграло роль и то, что сестры теперь были вынуждены постоянно переезжать от матери к отцу и обратно. Чтобы хоть как-то загладить свою вину за причиненные страдания, родители решили баловать своих дочек и ни в чем им не отказывать.
И вот однажды Эмили вместе с отцом отправляется на воскресную ярмарку. Всевозможные сладости, интересные представления, яркие витрины - девочка впервые по-настоящему счастлива. И когда она находит в одной из лавок старую винтажную шкатулку, отец не может ей отказать. Вскоре покупка становится любимой игрушкой Эмили - она с ней практически не расстается. Сначала отец рад, что дочери так понравился подарок, но потом он начинает замечать происходящие с дочерью изменения. Ее поведение становится все более дерзким и агрессивным, общению с семьей или сверстниками она предпочитает одиночество в своей комнате. Первое время отец думает, что девочка таким образом реагирует на развод, и решает дать ей время самой все осмыслить.
Однако дни идут, но ситуация только усугубляется. Однажды отец заходит в комнату к героине и обнаруживает ее среди тысячи мотыльков, неизвестно как попавших в дом. С совершенно пустым взглядом она смотрит внутрь шкатулки, пока насекомые образуют вокруг них вихрь.
Обеспокоенный отец решает обратиться к раввину и узнает, что в шкатулке, возможно, живет злой дух, который не может обрести покой, поэтому и терроризирует всех вокруг. Герой рассказывает обо всем жене, но она не верит ему, считает сумасшедшим. Тогда он сам решает разобраться с таинственным артефактом, но чтобы это сделать сначала необходимо заручиться помощью Эмили.
