Однажды на деревню, окруженную со всех сторон лесом, напали злобные гиены. Они пленили всех ее жителей и заставили работать на себя. Спастись удалось только мальчику по имени Савва. Он укрылся от гиен в лесу и встретил там белого волка по имени Анга. Раньше белые волки защищали людей, но теперь он остался всего один. Анга рассказал Савве, что он может спасти свою деревню с помощью великого волшебника, который живет на горе. К сожалению, пробраться туда будет не просто, так как гору окружает войско обезьян под предводительством трехголовой обезьяны Мамы ЖоЗи.
По пути к горе Анга и Савва встречают странное розовое существо по имени Пусик, который напрашивается пойти с ними. Вскоре они встречают еще двух путников, которые идут к великому волшебнику. Ими оказываются полубарон Фавн и Комар, живущий у него на плече. Новые знакомые останавливаются на ночлег и вскоре обнаруживают, что Пусик пропал. Оказывается, что его похитило болотное племя, которое приняло его за свое божество. Савва и остальные отправляются выручать Пусика и в итоге попадают в плен к туземцам. Благодаря Пусику им сохраняют жизнь, а после они общаются с Ши-Ша – шаманом болотного племени. От него они узнают, что Пусика собираются убить, чтобы вернуть божество на небеса.
Друзья крадут Пусика из племени, а позже к ним присоединяется внучка шамана по имени Нан-Ти. Вскоре все узнают, что Анга на самом деле один из темных воинов рики, которые в прошлом были белыми волками, защищающими людей, а теперь их все боятся. Анге удалось частично снять проклятие, наложенное на волков, и теперь он может принимать и тот и другой образ. Тем временем Мама ЖоЗи узнала, о том кто такие рики и объявила им войну. Путь друзьям преградила огромная армия обезьян, одолеть которую им помогли воины болотного племени и рики, во главе с отцом Анги на огромном драконе.
Друзья встретились с волшебником, которым оказалась маленькая девочка. Она исполнила все их желания, а Савва понял, что великий воин, который спасет его деревню это он сам. Анга стал новым вожаком белых волков, и все отправились в деревню Саввы. Там мальчик сразился с главарем гиен и спас своих односельчан.
