Агенты ФБР Джо и Кэтрин занимают расследование серии странных убийств. Все жертвы умерли от колотой раны, сделанной в основании черепа тринадцатисантиметровой иглой. По словам экспертов, смерть наступала мгновенно и безболезненно.
Джо решает привлечь к этому делу экстрасенса Джона Клэнси, который ранее много раз помогал ФБР. Два года назад у Джона умерла дочь от лейкемии, и с тех пор он поселился где-то в глуши и не общался с женой.
Джон соглашается помочь. Вскоре он находит еще одно закономерность – все жертвы были неизлечимо больны, либо имели склонность к самоубийству. Однако также Джон понимает, что человек, которого они ищут, обладает куда более мощными экстрасенсорными способностями, чем он сам.
ФБР удается узнать имя убийцы – Чарльз Эмброуз. В процессе расследования Джо получает пулевое ранение. В больнице Джон узнает, что у Джо рак, и он все равно умер бы через пару месяцев. Чарльз сам выходит на Джона и рассказывает ему, что убивает людей из сострадания, чтобы избавить их и их близких от невыносимой боли.
Чарльз рассказывает Джону, что он умирает и ищет себе приемника, который будет продолжать его дело. Чарльз подстраивает все так, что Джон вынужден убить его, чтобы защитить Кэтрин. Затем выясняется, что Джон сам убил свою больную дочь, чтобы та не мучилась от боли. В конце концов, Джон сходится со своей женой.
