Главный герой фильма – известный режиссер Вадим Раевский. Его фильмы собирают огромную кассу в прокате и побеждают на самых престижных кинофестивалях. Его последний фильм даже выдвигают на Оскар от России. У Вадима есть жена Вера и сын Артем. Жене он изменяет, а жизнью сына не интересуется. Артем от этого впадает в депрессию и на вечеринке своего друга Максима решает принять наркотики, после чего его находят мертвым на улице. Подросток упал с балкона дома. В полиции Вадиму сообщают, что произошло и основной версией старшего следователя является то, что Артем сам спрыгнул с балкона под действием галлюциногенов.
После похорон Вадим решает прослушать свою голосовую почту и обнаруживает, что в примерное время смерти сын ему звонил, а это значит, что Артем не мог быть под кайфом в этот момент. С этими данными он приходит к старшему следователю, но там узнает, что вскрытие показало наличие наркотиков в крови Артема. Вадим не находит себе места, но на следующий день решает провести свое собственное расследование. Он навещает квартиру, где была вечеринка, а после находит Максима, который собирается открывать ночной клуб и при этом торгует какими-то новыми наркотиками.
Пока Раевский пытается выяснить, что же на самом деле случилось в ту роковую ночь, Вера уходит из дома. Вадим встречается с девушкой сына, которая советует ему сходить в институт, где он учился. Там он узнает, что Артем уже неделю назад как забрал документы. От художественного руководителя сына Вадиму удается получить диск, который тот оставил ему накануне. Просматривая видео с диска Раевский, наконец, все понимает. На нем запечатлено, как Вадим везет в отель очередную любовницу, а после как Вера изменяет ему с его другом Пашей.
Вадим приходит в ярость, он крушит мебель, выпивает стакан водки и едет искать Веру. Найдя ее у Паши, он устраивает скандал, а после специально направляет свой автомобиль под грузовик. В больнице к нему приходит следователь и отдает письмо от сына, которое тот написал ему, но не отправил. В нем он пишет, что сожалеет о своей выходке с фильмом про измены. Позже показывается сцена, как Раевский напивается в каком-то кафе, а потом видит, как толпа подростков избивает парня. Он вступается за него и в итоге его самого избивают до полусмерти. В конце фильма показывается самая первая сцена в фильме, где Раевский ведет себя уже совсем по-другому и находит время, чтобы ответить на звонок сына.
