Сьюзан Купер – типичная одинокая женщина за сорок, без амбиций и с избыточным лишним весом. Сьюзан рассказала бы своим друзьям, если бы у нее только были друзья, что работает координатором в ЦРУ в паре с роскошным красавцем Брэдли Файном, в которого она, разумеется, влюблена без памяти. Суперагент Брэдли постоянно говорит ей о том, какая она замечательная, попутно поручая всякие унизительные мелочи вроде увольнения многодетного мексиканского садовника или замены туалетного наполнителя своего питомца.
На очередном задании агент Брэдли, чихнув, случайно пристреливает мафиозного шефа Тихомира Боянова, который спрятал неизвестно где компактную ядерную бомбу. О местонахождении бомбы также знает дочь Боянова - сексуальная истеричка Рейна, а это значит, что мир на пороге страшного теракта. Брэдли пытается обезвредить Боянову, но та убивает агента, и смеется всему ЦРУ в лицо – ей известны имена и внешность всех специальных агентов. Сьюзан Купер раздавлена и винит во всем себя. Сразу после поминальной службы по Брэдли Файну, она предлагает свою кандидатуру на роль агента под прикрытием, затем отправляется в Рим в дурацком парике и образе разведенки, продавшей больше всего продукции Amway. Шпионский арсенал Сьюзан – перцовый баллончик, замаскированный под спрей от грибка, универсальное противоядие в баночке из-под слабительного и хлороформ в салфетках от геморроя. Ее задание состоит в том, чтобы проследить за Рейной, не привлекая внимания к себе, но на деле Сьюзан спасает толпу от взрыва бомбы на концерте Верки Сердючки, случайно убивает вражеского шпиона-красавчика и внедряется в банду Рейны Бояновой под видом телохранительницы.
Палки в колеса новоиспеченной шпионки вставляет эксцентричный спецагент Рик Форд: его унижает тот факт, что на задание отправили «какую-то буфетчицу». Не без приключений прилетев на личном самолете Рейны в Будапешт, Сьюзан обнаруживает, что Брэдли Файн жив и преспокойно целуется с Рейной. Сьюзан обескуражена, под дулом пистолета Рейны шпионка признается Файну в своей симпатии и отправляется в заточение. Файн пробирается к ней и уверяет, что роман с Рейной и подставная смерть сделаны ради обнаружения бомбы. Похвалив Сьюзан, Файн обещает освободить ее, как только разберется с террористами. Это не устраивает Сьюзан, и она берет ситуацию в свои руки: самостоятельно обезвреживает банду террористов, спасает Файна, внезапно появившегося Форда и саму Рейну от пуль, управляет вертолетом и скидывает ядерную бомбу в озеро. За проявленную смекалку и заслуги разведывательное бюро делает Сьюзан Купер секретным агентом и отправляет в новое задание под прикрытием – и снова в образе убогой неудачницы…
