Давным-давно, приблизительно в V-VI веках, в Англии царило безвластие. Страна нуждалась в сильном правителе. А пока новый король не появился, в центре города возник огромный камень, в который намертво был замурован острый меч. Мудрецы утверждали, что лишь тот, кто достанет меч из камня, и станет правителем Англии. Много смельчаков дерзали справиться с задачей, но все тщетно.
В этом средневековом хаосе, в глухом лесу с филином Архимедом живет добрый Мерлин. Он знает, что в ближайшие дни в его жилище должен прийти мальчик, которому предназначено судьбой великое будущее. Провидец не ошибается – двенадцатилетний Артур по прозвищу Клоп сваливается в дом прямо с крыши. Выяснив, что подросток прислуживает в местном замке и безграмотен, ученый обещает, что обучит его всему сам.
Мерлин решает быть неотлучно с Артуром и селится в дырявой башне замка. Вечером оруженосец Пелинор привозит весть о предстоящем лондонском турнире, на котором победитель получит звание короля Англии. Неуклюжий сын хозяина Кей начинает тренироваться, но у него мало что получается. А за тренировки Артура берется Мерлин.
Первое задание - научиться плавать, как рыба, Артур с успехом выполняет. Правда, при этом его едва не съедает огромная щука, но мальчик с помощью Архимеда выходит победителем. На втором испытании Артуру доводиться превратиться в птицу, а на третьем - побыть в шкуре белки. И вновь подросток проявляет находчивость.
Эктер недоволен проживанием в замке «жалкого старикашки» и постоянно оскорбляет его. Артур вступается за Мерлина, за что Эктер с Кеем решают не брать его на турнир. Артур расстроен, но Мерлин уверен, что это все пустяки. Вместе с учителем мальчик начинает упорно заниматься. Особо интересны волшебные уроки, где Артур превращается в различных птиц или зверей. Во время одного из них мальчик попадает к злой колдунье мадам Мим, после чего между нею и Мерлином завязывается дуэль.
И вот настает день турнира. Кей не сомневается, что победит на нем, и в качестве оруженосца берет с собой Артура. Однако перед отъездом пропадает меч, и если Артур не раздобудет новый, ему несдобровать. Мальчик находит оружие на церковном дворе – меч торчит в камне, тот самый меч, который столько времени никому не удалось вытащить. Но у Артура получается. И всем, кто видит это чудо, остается признать, что перед ними будущий король Англии - великий король Артур.
