Пол работает в бизнесе своей подруги Джулии. Джулия очень нравится Полу. Вдвоём они устраивают вечеринки в домах у состоятельных людей. Выполняя очередной заказ, парочка едет в загородный особняк к миссис Перч и её сыну Сидни. На вечеринке у миссис Перч должно собраться много гостей, среди которых будет и мэр их городка. По прибытии, обязанности Пола не поддаются ему с самого начала, всему виной надоедливые осы, что летают по округе. Полу приходится выполнять работу и отбиваться от ос. Убивая насекомых, Пол понимает, что они какие-то слишком уж странные, особенно их внутренности. Вскоре выясняется, что из-за ввезённого на ферму миссис Перч химического растительного удобрения триоксин, смешанного с гормонами роста, земля близ особняка стала заражена и теперь имеет свойство биологического оружия. Под воздействием такой удобрительной комбинации, местные вредительские осы мутировали и стали крупнее. Личинки ос, внедрённые в человеческое тело, почти моментально способны мутировать в огромных ос, что оказываются больше человеческого роста. Приглашённые миссис Перч гости являются идеальной добычей и одновременно инкубатором для смертоносных ос. В разгар проходящей на улице вечеринки, осы атакуют гостей, откладывают в них личинки, впоследствии из которых появляется упомянутое потомство ос исполинов.
Естественно тот, кто был заражён осами, погибает, поскольку взрослая особь, появляясь на свет, буквально разрывает тело своего носителя на куски. В завязавшейся кровавой бойне количество гостей значительно сокращается. Выжившие: Пол, Джулия, Сидни, миссис Перч, повар Флора и мэр, баррикадируются в особняке. Пытаясь дозвониться в полицию, герои видят, как в телефонный столб врезается автомобиль. Связи с внешним миром нет, мобильные в данной местности бесполезны. Из потерявшего управления над авто водителя вылупляется оса. Группа принимает решение спрятаться в подвале. Тут выясняется, что миссис Перч была заражена. Вырвавшаяся из тела женщины оса жесточайше убивает Флору. Пол, Джулия, Сидни и мэр добираются до подвала. Группа принимает решение сбежать на грузовике Пола и Джулии. Пол понимает, что он обронил ключи от грузовика на улице, в тот момент, когда началась кровавая заварушка, и ему пришлось отбиваться от огромной осы. Из подвала, через имеющееся внизу окно, Пол выбирается на улицу, убивает напавшего на него мутанта, и в итоге находит оброненные ключи. Как оказалось, Сидни всё это время скрывал, что был ужален осой. Джулия и мэр, забившись от Сидни в угол, наблюдают, что он слился с осой в единое существо, то есть он мутировал, а не просто умер. Ос-Сидни ведёт себя не так, как ранее, теперь он словно бы подконтролен рою. Пол прибывает Джулии и мэру на помощь и вместе они отбиваются от Сидни. Троицу, отступившую от Сидни наверх, атакует очередная огромная оса.
Мэр жертвует собой, огнетушителем подрывая себя вместе с осой. Пол и Джулия убегают в ближайшую комнату и баррикадируются в ней. Вскоре их атакует другая оса, которую они убивают. Выбравшиеся на улицу Пол и Джулия снова подвергаются атаке ос. Пола похищает королева, выношенная в теле миссис Перч. Парень доставлен обратно в особняк, теперь ставший настоящим осиным гнездом. Королеве прислуживает мутант Сидни. Сидни пытается засунуть в рот связанному Полу огромную мерзкую личинку. Вовремя появляется Джулия и спасает Пола, смертельно ранив Сидни, которого добивает королева. Пол и Джулия пускают в особняке газ и взрывают его. Когда они уезжают на грузовике, их атакует горящая оса. Пол врезается в дерево и убивает осу. Потерявшие сознание Пол и Джулия приходят в себя к приезду спасателей и полиции. Героев садят в машину скорой помощи. После пережитого кошмара Пол и Джулия обмениваются поцелуями. Но не тут-то было: демонстрируется, как из близ находящихся коров вылупляются новые осы, ещё больше тех, что вылуплялись из людей. Новые осы-мутанты убивают полицейских и спасателей. Что случилось с Полом и Джулией — неизвестно.
