Русалка Серена живет на суше, у нее пятеро детей, они живут в доме, где устраивают танцевальное шоу и угощают людей. Старая русалка хочет забрать младшую дочь Серены, Шарлотту, в море, чтобы вернуть равновесие. Джордж делает небольшой намек на то, что, возможно, им следует позволить ей забрать ребенка. Тогда Серена убивает себя, чтобы спасти дочь.
Спустя годы все ненавидят Шарлотту, так как именно из-за нее Серена покончила с собой, а бизнес потерпел крах. Сомнительный персонаж по имени Рэндалл предлагает Джорджу сделку, чтобы бизнес снова заработал. В результате сделки девушки раздеваются на сцене и спят с мужчинами, которые к ним приходят. Одному из головорезов Рэндалла нравится Шарлотта, и он запугивает Джорджа, чтобы тот разрешил воспользоваться ею.
Шарлотта в шоке и начинает сопротивляться, когда к ней обращаются, и сильно ранит головореза. Джордж пытается исправить ситуацию и обращается за помощью к Джиму. Старая русалка пытается заставить Шарлотту пойти к морю, но Джордж останавливает старушку. Во время схватки Джордж стреляет в пожилую женщину, а затем ранит ее раскаленным железом. Перед смертью старуха превращается в морское чудовище.
Одна из девушек пыталась убежать со своим парнем и Шарлоттой. Джордж побежал за ними и выстрелил из пистолета, нечаянно попав в свою дочь и убив ее. Рэндалл пришел в дом, чтобы проучить Джорджа, желая отрезать ему палец, но Джордж сказал ему отрезать вместо этого палец Эмили. Их спасла Шарлотта, которая стала петь и очаровала всех. Шарлотта заключила новую сделку с Рэндаллом: она будет использовать свою песню, чтобы заработать ему денег, если он разрешит девочкам выступать со старым шоу.
Шоу имело успех и даже позволило Джорджу расплатиться с Рэндаллом, который освободил его от выплат. Тим пришел попрощаться с Шарлоттой, так как влюбился в нее. Шарлотта использует свою силу на Тиме и узнает, что Тим - ее отец. Шарлотта решает уйти, но сталкивается с Рэндаллом, который, как выясняется, тоже из моря, и что все события были подстроены им, чтобы Шарлотта узнала о своей силе и использовала ее.
Последний ход Рэндалла - прийти на следующее шоу с подмогой и Тимом. Ранив Тима, приказав ему убить Джорджа и забрать девушек, Шарлотта убивает головореза, который спровоцировал ее первое обращение. Затем она использовала свою силу песни, чтобы взять под контроль других головорезов и заставить их убить себя. Эмили, которая узнала, что Джордж все еще использовал другую дочь для продолжения бордельного бизнеса, убила Джорджа. После этого Шарлотта покидает дом и отправляется на поиски приключений, в то время как Рэндалл злорадствует по поводу того, что его план удался.
Отзывы