Великий воин Король обезьян Сунь Укун был изгнан из небесного храма Буддой за свое неповиновение и желание стать богом. Уже более 500 лет он пробыл в заточении. В настоящее время горные тролли нападают на группу мирных людей и убивают всех, в живых остается только маленький мальчик Лёр, которого спасает мать. Его подбирает старый монах Шифу и растит как сына, желая сделать его монахом.
Проходит еще несколько лет, Лёр становится непоседливым мальчиком, желающим однажды победить горных троллей. Через какое-то время тролли нападают на деревню, мальчику приходится бежать, спасая еще совсем маленькую девочку, за которой охотятся чудовища. Так он оказывается в таинственной пещере, где спасает Сунь Укуна от заточения. Тот тут же расправляется с троллями, но не желает более иметь ничего общего с мальчиком.
Вскоре оказывается, что силы не всецело вернулись к королю обезьян, и он все еще застрял на земле, неспособный вернуться в небесный храм. Тогда он все же решает сопроводить мальчика домой. По пути они встречают короля пагоды, который также провел более 500 лет на земле в образе свиньи. Несмотря на размолвки, они продолжают путешествие вместе. Затем они натыкаются на целую кучу горных троллей, которые все еще охотятся за девочкой. Король пагоды и Сунь Укун расправляются с ними, но предводитель троллей оказывается слишком силен и забирает девочку с собой.
После этого Сунь Укун решает, что с него хватит, и маленький Лёр отправляется спасать девочку в одиночестве. Он находит логово троллей, где они собираются принести в жертву десятки маленьких детей, чтобы обрести бессмертие. Тролли быстро обнаруживают мальчика, и когда главный злодей уже почти убивает его, появляется Король обезьян. Они долго дерутся между собой, но предводитель троллей оказывается заметно сильнее. В ходе битвы Лён, который пытался помочь Сунь Укуну, оказывается завален камнями.
Разгневанный Король обезьян тут же обретает былую мощь и расправляется с монстром. В сценах во время титров показывают, что мальчик весь перевязан бинтами и выжил.
