Древняя Русь, XI век, Тьмутараканское княжество. На постоялый двор приезжают купцы, где на них нападает шайка разбойников, среди которых выделяется молодой и ловкий воин по имени Куница. Он в одиночку расправляется со всеми противниками.
Послы из Киева вручают князю историческую грамоту. Великий князь жалует Тьмутараканскому владыке Олегу Чернигов. Внезапно приближенный боярин Лютобор замечает спрятавшегося на скале арбалетчика и спасает князя. Гонец сообщает, что жена боярина Татьяна рожает. У него появляется сын. Князь дарит своему приближенному меч.
Утром на усадьбу Лютобора нападают разбойники и похищают жену с сыном. Одного из нападавших удается пленить – Куницу. Разбойники требуют князя в обмен на Татьяну и сына. Олег придумывает план: он притворяется, будто Лютобор его отравил и лежит в постели семь дней, а за это время боярин найдет похитителей. Воин возвращается в свою усадьбу и берет с Куницы клятву верности, объединяясь с врагом.
Лютобор и Куница встречают купца Трояна. Тот знает о награде за голову боярина, но не выдает: отец боярина когда-то вступился за Трояна. Утром герой обнаруживает, что все спутники убиты. Этот сделал Куница, объяснив, что Троян его предал и пытался убить за награду.
Далее воины едут лесом. Отряд князя во главе с Кумаем догоняет их и ранит Лютобора. Кунице удается сбежать, но улучив момент, он убивает нескольких противников. Кумай собирается расправиться с «предателем», а то предлагает поединок. Боярин побеждает, а подоспевший Куница убивает остальных.
Путников берут в плен лесные дикари, поклоняющиеся Велесу, которые заставляют их сразиться с великаном Берендеем. Лишь испив особого зелья, герою удается победить этого монстра, а затем и перебить всё племя потомков слуг Ареса.
Подойдя к пристанищу скифов, герой встречает Татьяну с сыном. Вождь заявляет, что ему нужна была только семья. Женщина будет передана заказчику, ребенка воспитают по скифским обычаям клана Волков. Куница говорит, что исполнит клятву, но для этого он должен бросить вызов вожаку Волков Яру. Яр принимает вызов и убивает противника. Тогда вызов Яру бросает Лютобор. Сначала перевес на стороне Яра, но тут Татьяна бросается на вождя, он грубо хватает женщину. Лютобор превращается в зверя, бросается на Яра и убивает Волка. Скифы смотрят на это и оказывают почести новому вождю. Однако тот не хочет оставаться среди новых друзей, так как считает, что их рано или поздно всех уничтожат. Он возвращается к князю. Перед этим он берет в плен заказчика похищения своей жены и привозит его князю. Оказывается, заговор спланировал сын князя, понимающий, что в случае провала отец его убьет.
Боярину Лютобору удается убедить гордых бойцов пойти в услужение князю. Племя выходит навстречу дружине, но Олег приказывает расстрелять скифов. Лютобор упрекает князя и говорит, что не будет ему служить. Он теперь скиф. В погоню за ним пускаются степняки. Воин превращается в зверя и бросается на преследователей. Ему удается уцелеть.
Отзывы