Бандиты совершают ограбление банка. Их водитель с успехом скрывается от полиции и довозит их до места назначения. Однако оказывается, что он – работающий под прикрытием агент Кастильо. Вскоре приезжает подкрепление и всех бандитов арестовывают. Тем временем Джон пытается сдать экзамен в Академии патрульной полиции. Джон ранее профессионально занимался мотокроссом, однако из-за большого количества травм потерял всех спонсоров, да и в отношениях с женой у него не все хорошо. Он хочет попасть в дорожный патруль, чтобы стать копом, как ее отец, надеясь, что это поможет вновь привлечь ее внимание.
Вскоре преступники грабят машину инкассаторов на трассе. В процессе ограбления погибает один из полицейских, который был замешан в этом грабеже, но решил в тайне хапнуть денег себе. Агента Кастильо хотят внедрить в патрульную службу, чтобы он выяснил, кто еще находится в сговоре с преступниками. Теперь Кастильо получает новое имя – Фрэнсис Пончарелло. Напарником Фрэнсиса становится Джон.
Пончу дают наводку. Он отправляется допросить девушку, которую бандиты вытащили из машины, чтобы ее не убило дверью фургона с деньгами, на которую они поставили взрывчатку. Понч узнает, что один из бандитов называл другого Старлей. Пока Джон чудачит и пытается отличиться на службе, Понч втирается в доверие к остальным копам. Далее Понч решает заехать к вдове убитого во время ограбления полицейского. Он выражает ей соболезнования и пытается немного расспросить ее о погибшем муже, но она уклоняется от ответов и явно темнит. Тогда Понч как будто невзначай говорит, что ему еще нужно навестить одного друга Старлея, и уходит, увидев по ее реакции, что это имя ей знакомо.
На улице Джон сообщает Пончу, что эта женщина как-то очень быстро отошла после смерти мужа: прошел всего месяц, а в доме нет никаких его вещей, и все выглядит так, будто он тут и не жил. Затем Джон уезжает за сэндвичем, а мимо проезжает Пэриш и говорит Пончу, чтобы тот не терся возле дома его бывшего напарника. Понч говорит Пэришу, что погибший был его другом по академии, но тот все равно относится к нему с недоверием. Джон помогает Пончу определить модели мотоциклов грабителей.
Рэй, один из продажных копов, начинает подозревать Понча. Рэй понимает, что вывозить деньги из города наличкой через таможню опасно, он думает, купить на них картину, чтобы ничто не вызвало подозрений, а затем перепродать ее. Все это Рэй делает ради своего сына, который сильно подсел на героин, и, если Рэй не увезет его из города, тот может плохо кончить. Джон заявляется в униформе к своей красотке жене, но произвести впечатление у него не получается. Вскоре Рэй со своей командой проворачивает еще одно ограбление. Джон и Понч начинают преследовать преступников на мотоциклах. После продолжительной погони бандитам все же удается скрыться.
Рэю становится известно, что Понч – это агент Кастильо. Понч сближается с Джоном и открывается ему. Джон узнает, что на самом деле Понч федерал и занимается расследованием дела с ограблениями бронированных фургонов. Вместе напарники отправляются на квартиру, которую убитый полицейский снимал с кем-то вторым. По полученной информации оказывается, что этим вторым был коп Дэвид Бартон. Понч решает еще раз навестить жену убитого. Там на него нападает Пэриш, который думает, что Понч пытается переспать с женой его бывшего напарника. Когда они успокаиваются, Понч призывает Пэриша помочь им и спрашивает про Старлея. Но тот наводит их на мысль, что это не имя, а сокращение от звания старший лейтенант. А старшим лейтенантом в их управлении является Рэй.
Раздобыв мотоциклы побыстрее, чтобы они могли догнать продажных копов, Понч и Джон заявляются в тренажерный зал, где занимается Рэй. Становится ясно, что Рэй все знает про Понча, а Понч про Рэя, но так как прямых доказательств у Понча нет, Рэй посылает его куда подальше. Пончу звонит босс из ФБР, отчитывает его за огромные траты на новые мотоциклы, а также сообщает, что другой агент, узнав, что среди похищенных денег были меченые купюры, смог выйти на след парня на мотоцикле, который неоднократно расплачивался этими купюрами, покупая наркоту. Адрес Пончу не дают, но он вычисляет все сам и заявляется с Джоном на место. В итоге они садятся на хвост сыну Рэя. Когда выезд с моста блокируют, сын Рэя не замечает натянутый трос, и ему отрезает голову. Тут появляется сам Рэй и таранит Джона. Понч стреляет в бронированный автомобиль Рэй, но в результате по падает в своего напарника Клэя из ФБР.
Рэй уезжает, а вертолет, который мог бы преследовать Рэя, решают использовать для того, чтобы доставить Джона в больницу. Пока пострадавшие проходят лечение, Рэй продолжает воплощать свой план с картиной. Выясняется, что одной из его напарниц является Линдси, которая подкатывает к Пончу. Рэй говорит ей, что намерен расправиться с Пончем, и это немного озадачивает ее. В больнице Джону оказывает внимание Ава, одна из сотрудниц их патрульного отделения, однако Джон все еще думает, что у него получится восстановить отношения с женой, хотя та даже ни разу не навещала его.
Шеф заявляется к Пончу, выражает свое недовольство его работой и говорит, что он уволен. Понч забирает Джон из больницы, но когда он привозит его домой, то выясняется, что его жена продала их дом, и теперь Джону негде жить. Тогда они отправляются к Пончу. За обедом Джон по фотографиям оторванной головы узнает, что это Рид младший, с которым он когда-то соревновался, поискав на него информацию, они узнают его полное имя и понимают, что это сын Рэя. Понч и Джон идут к начальнице их отделения, сообщают ей эту информацию и просят арестовать кузена Рида, который лежит в больнице с ранениями после операции на мосту. Пончу удается уговорить начальницу дать ему должность патрульного, поскольку из ФБР его выгнали.
Выйдя на улицу, Понч получает сообщение – Рэй похитил Карен, жену Джону, и требует, чтобы они вдвоем приехали к нему. Кузена Рэя из больницы забирает Линдси. Аве удается ее отследить, и патрульные отправляются к тому месту. В итоге Рэя убивает пуля, которая рикошетит от титанового протеза в руке Джона, а Ава арестовывает Линдси. Джон расстается со своей женой и решает ответить взаимностью Аве. Спустя два месяца босс предлагает восстановить Понча в должности, но тот решает остаться в дорожном патруле.
