События фильма разворачиваются в 1930-е годы. Американский инженер Майкл Шемрок отправляется в Украину, в Харьков, чтобы помогать развивать там социализм. Вместе с собой он берет своего сына. Однако жизнь Шемрока в Украине пошла совсем другим путем, нежели он предполагал. Он влюбился в актрису Ольгу Левицкую, в которую уже давно был влюблен один красный комиссар. Тем самым Шемрок навлек на себя неприятности и в результате погиб. Его маленькому сыну удается сбежать – его спасает слепой кобзарь. Теперь мальчик находится в розыске, и их с кобзарем ждет большое и полное трудностей путешествие.
