Смутные времена Троецарствия в Древнем Китае. Эпоха великих битв и прославленных воинов. В доме правителя царства Пэй его жена пророчит сестре командира появление человека, способного помочь вернуть отвоеванный полководцем Яном город Цзин. Вернувшись, полководец Цзы Юй приносит своему господину недобрые вести: у противника значительно более превосходящие силы. Господин Пэй Лян сперва психует, а затем командует генералу сыграть на музыкальном инструменте вместе с его женой Сяо Ай. Женщина пытается отказаться, ссылаясь на данный зарок, грозящий гибелью плененного сына, однако муж настойчив. Тогда Цзы Юй в знак солидарности отрезает себе прядь волос, после чего уходит вместе с госпожой. Господина это не сильно расстраивает, он интересуется у министра Лу, где юноша Ян Пин, за которого он хочет выдать свою капризную сестру Цин Пин, и отправляет его с этим известием.
Цзы Юй потерпел поражение, был ранен Яном, и теперь впал в немилость к господину, в чем признается генералу Цзину Чжоу. Тот сообщает ему, что его мать, которую он считал давно погибшей, жива, и находится в осажденном городе. После этого известия Цзы Юй больше не противится желанию господина играть вместе с его женой. Цзы Юй и Сяо Ай сближаются: воин готов биться так яростно, как никогда прежде. Он влюбился в госпожу.
Зал приемов в царстве Пэй. Цзы Юй просит обезглавить его за провал, но вместо этого правитель лишает его всех полномочий и разжалует до простолюдина. Пэй Лян больше не хочет воевать и запрещает подданным даже упоминать об этом. Господин жалует Цзы Юю особую мазь и лично наносит на его рану. Выясняется, что старая рана зажила, и он нанес себе сам новую. Цзы Юй собирается продолжать сражаться с Яном.
Цин Пин критикует брата за разжалование генерала. Девушка обвиняет его в малодушии. Раненый Цзы Юй вынужден вступить в спарринг с генералом Цзином Чжоу, которому тоже не дает покоя поражение от Яна. Наставник жестоко направляет Цзы и спрашивает о его происхождении, проверяя на преданность. Утром возвращается министр Лу с известием, что Ян Пин согласен жениться на сестре Пэй Ляна, но с условием, что она станет его наложницей. Солдаты негодуют от этих слов, готовы сейчас идти в бой, но трусливый Пэй Лян склонен согласиться. Напряжение снимает принцесса: она согласна на предложение Яна Пина.
В общении с сыном Ян уважительно вспоминает Цзы Юя и выражает обеспокоенность, что они приняли обручальный подарок, но уверен, что город Цзин не вернуть в любом случае. Госпожа Сяо Ай рассказывает об особой технике Яна «три удара», знание которой должно помочь победить им в бою. Цзы Юй проходит через лес в Цзин, и по дороге встречает необычного музыканта, который предлагает ему взять под командование армию заключенных, нуждающихся в опытном военачальнике.
Генерал Цзин Чжоу рассказывает о гибели своего отца и о том, как мальчика обучили и выдавали за него. Паренек стал его Тенью – это Цзы Юй, и вероятнее всего Пэй Лян понял, что имел дело с самозванцем. Цзин Чжоу мечтает отвоевать город и стать его правителем, для чего ему нужны трое верных исполнителей.
Цзы Юй признается госпоже в любви и рассказывает о своей незавидной участи приманки в завтрашнем бою. Сяо Ай понимает, что скорее всего больше не увидит генерала и той же ночью приходит к нему в камеру. Они отдаются чувствам, и это наблюдает Цзин Чжоу.
И вот настает утро боя под затяжной ливень. Цзы Юй вызывает генерала Яна на поединок. Тот оставляет сына защищать врата и отправляется «преподать врагу урок». Пока опускается мост, группа диверсантов из простолюдинов ныряет под воду, чтобы провести атаку в тыл. Среди них внезапно оказывается и принцесса Цин Пин. Цзы Юй готовит стальной зонт, а Ян копье, и сражение начинается. Диверсантам в это время удается осуществить свой маневр, и вооружившись зонтами они проникают на улицы города, поражая стоящих на стенах защитников. Ян Пину сообщают, что враги уже в городе. Среди нападающих он видит и свою невесту, которая непочтительно набрасывается на него.
Цзы Юй в это время пропускает третий удар Яна, но выживает. Тот предлагает ничью, но Цзы отказывается. Ян Пин же едва не поражает Цин Пин, но ее ценой жизни защищает один из солдат. Однако девушке всё равно не жить: Ян Пин поражает ее следующим ударом. Перед смертью Цин Пин успевает вернуть долг подлецу, желавшему взять ее в наложницы, и она вонзает ему клинок в голову.
Цзин Чжоу спрашивает у Сяо Ай, прав ли он был, используя Тень? Та в ответ предлагает что-нибудь сыграть вместе. Город Цзин оказывается взятым – Ян проиграл, и его дуэль с Цзы Юем уже не имеет значения. В ярости он набрасывается на врага с голыми руками, но Цзы Юй тяжелой ценой одерживает верх. Он ищет дом своей матери, но она уже мертва, а его ждет западня. Внезапно на выручку ему приходит таинственный посланец от правителя с предложением вернуться.
Пэй Лян прибывает в город и видит мертвую сестру. Цзы Юй рассказывает ему, как она убила Ян Пина. На следующий день идет празднование возвращения города, и Пэй Лян произносит тост за своего военачальника. Судьба Цзина Чжоу решена, и за ним отправляют убийц. Цзы Юй возвращается к правителю и докладывает, что он всё сделает. Тот разрешает ему сесть рядом с Сяо Ай. Госпожа счастлива видеть его живым. Правитель всех распускает, оставив лишь министра Лу.
Пэй Лян признается, что знал о его предательстве, после чего убивает министра на глазах жены и Цзы Юя. Далее Пэй Лян объявляет им, что Цзину Чжоу не жить, а в царстве есть место только одному военачальнику. В это время приходит слуга с ящиком. Пэй Лян торжествует, но ящик пуст, а слуга сражает его ударом в спину. Им оказывается тяжелораненый Цзин Чжоу. Теперь приходит его пора торжествовать, но рад он не за себя, а за свою верную Тень – Цзы Юя. Цзин просит его насладиться красотами мира за себя и добить Пэй Ляна. Вместо этого Цзы Юй несколько раз пронзает Цзина и надевает ему на лицо маску: он остается верен своему господину. Пэй Лян погибает, а Цзы Юй уходит, чтобы сообщить войску о гибели правителя.
Отзывы