После отказа любимой женщины главный герой не может найти в себе силы, чтобы остаться в том же городе, где он может встретить ту, с которой ему не суждено обрести счастье. Фэн Оуян отправляется в путешествие без конечной цели и маршрута, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Судьба приводит его в Западную Пустыню, где он становится посредником между наемными убийцами, и людьми, которые готовы потратить большую сумму на то, чтобы прервать жизненный путь своих недругов. Мужчина становиться черствым и безжалостным, рана в его сердце продолжает кровоточить, в то время как разум заполняют самые темные мысли.
Каждый год Фэн Оуян принимает в гостях своего друга. И вот однажды давний знакомый предлагает ему выпить специальную настойку, которая поможет навсегда избавиться от воспоминаний прошлого и начать новую жизнь.
Действия фильма подобны запутанному лабиринту. Иногда кажется, что на экране запечатлены отрывки воспоминаний, которые запутаны до такой степени, что даже их собственнику не суждено когда-либо их упорядочить. Картина переполнена сожалениями, ненавистью, горестью утраты и мучительным переживанием разлуки.
В результате зрителям приоткрывается тайна личной драмы Фэн Оуяна: если бы он приложил усилия и боролся за свою любовь, девушка, которую он всю жизнь не мог забыть, ответила бы ему взаимностью.
