Пройдя долгий курс психиатрического лечения, в Россию возвращается князь Мышкин. Он весьма колоритный персонаж: одет в пальто не по размеру и вязаную шапочку. С собой всегда носит аудиомагнитофон и в любую минуту готов пуститься в пляс.
По пути в Москву Мышкин знакомится с Парфеном Рогожиным — бизнесменом, которого грозится убить собственный брат. В дороге он рассказывает князю о своей возлюбленной Настасье Филипповне. Впечатлительный Мышкин тут же проникается нежными чувствами к красавице.
Приехав в Москву, князь навещает своего родственника — генерала Епанчина. У него три дочери на выданье. Опасаясь, что одна из них может влюбиться в Мышкина, генерал заселяет его к своему помощнику Гане, которому прочит в жены Настасью Филлиповну. Этот брак очень выгоден Епанчину.
Мышкин, у которого не складываются отношения с Настасьей Филипповной, решает жениться на Аглае, дочери генерала. Однако своевольная красавица расстраивает свадьбу, после чего уезжает вместе с Рогожиным.
В финале бизнесмен зовет князя в гости. Он угощает его собственноручно приготовленным мясом, а между делом рассказывает, что вернулись они с Настасьей Филипповной со свадьбы, кофе выпили, он водки, и принялась она ему мозг сверлить... Не выдержал бизнесмен и пристрелил зазнобу. А мясо-то — ее зажаренные ножки.
Растерянный Мышкин покидает Рогожина, а в голове его все отчетливей становится мысль: «Красота спасет мир».
