София, Болгария. В начале фильма, главный герой, мужчина крепкого телосложения по имени Хазен Кейн, являющийся профессиональным американским наёмником, быстрым шагом держит свой путь к высотному зданию. Оглядываясь по сторонам и минуя потенциальную охрану, Хазен проникает в здание. Продвигаясь этажами выше, Хазен выходит на свои координаты. Для начала Хазен верно определяет положение противников и заготавливает в боевую готовность пистолет с глушителем. Как таковой перестрелки не следует, поскольку протагонист застаёт врагов врасплох, ловко нейтрализуя их одного за другим. После совершённых нескольких убийств телохранителей в пределах коридора, Хазен входит в нужные ему апартаменты. Внимательно осмотрев одно из помещений, Хазен входит в ванную комнату, где, судя по всему, прячется его основная цель. Хазен понимает, что цель в виде мужчины укрылась за занавеской, и прямо через неё, он совершает несколько выстрелов. Задание выполнено. Но Хазен не спешит покидать пределы апартаментов своей цели, ибо некоторое время он с вдумчивым видом сидит на кровати, а потом следует к шкафу, в котором находит сейф. На сейф Хазен ставит гаджет для сканирования и подбора пароля. Открыв сейф, протагонист забирает некое маленькое устройство и несколько пачек денег.
Перед своим уходом, в целях разрядить возможное нервное напряжение, Хазен выпивает чашечку свежеприготовленного кофе. После выполненного задания, Хазен возвращается в свою обитель. С грустью, пребывая на кухне и покуривая сигарету, Хазен осматривает наручные часы, подаренные его ныне покойной женой Элли. В момент протагонисту звонит его работодатель Аявло, Хазен предпочитает не брать трубку, а просто послушать автоответчик. Аявло сообщает Хазену, что он — большой молодец, ибо в очередной раз клиенты остались довольны его работой. Аявло также сообщает герою, что будет ожидать его сегодня на «том же месте и в то же время». Хазен приезжает на место, там он встречает Аявло и двух его помощников. Хазену сообщают, что появилась очередная работёнка, суть которой — похитить двух маленьких девочек-сестёр из влиятельной семьи, за это Хазен должен получить два миллиона долларов. Поначалу Хазен не хочет браться за работу, так как он собрался выйти из игры, но Аявло убеждает его, что это — последний раз их сотрудничества, к тому же, со слов Аявло, лучше Хазена никого нет. Хазену предоставляют номер автомобиля, в котором после школы лишь только водитель повезёт девочек. Хазен успешно похищает девочек вместе с автомобилем, в котором они ехали. Предварительно Хазен нокаутирует водителя.
Хазен привозит девочек в тихую местность и отводит их в один из контейнеров. Предварительно он развязывает им руки и освобождает от скотча рты. Также протагонист говорит похищенным, что в контейнере находится еда. Сёстры же ведут себя смышлёно, понимая, что похищены они были, дабы за них потребовали выкуп. Заметив приметный амулет на шее одной из девочек, Хазен решает забрать его. Прочно заперев контейнер, перед этим сказав девочкам «Вы пробудете здесь недолго», Хазен осматривает амулет, а также свою татуировку на правой руке; форма амулета напоминает герою его татуировку, что уже само по себе загадочно. Внезапно, прямо рядом с контейнером, открывается магический портал, затягивающий протагониста прямиком в фэнтезийную средневековую Болгарию (справедливости ради, Хазен не сразу понимает, куда он вообще попал). Сам же амулет остаётся валяться в нашем мире на асфальте. Поблуждав по лесу, Хазен выходит на местную деревню, которую терроризирует огнедышащий дракон. Имея магазин для пистолета в запасе, и, конечно же, сам пистолет, Хазен принимается обстреливать дракона. Существо это только отвлекает, поскольку никакого видимого вреда ему не наносится. Тут Хазена видят две девушки-сестры Эмелин и Арабелла.
Благодаря девушкам Хазен вникает в сложившуюся ситуацию и узнаёт много нового. Эмелин и Арабелла говорят Хазену, что хотят отвезти его к волшебнику Ульриху. Заметив татуировку Хазена, Арабелла интересуется у него, где он и как её сделал. Хазен отвечает, что сделана она была в Лос-Анджелесе, а рисунок для тату выбрала тогда его жена. Дело в том, что такая татуировка (со слов девушек — знак), имелась у их отца, являвшегося королём. Однажды отец девушек был убит, а его коварный и безжалостный брат Тервин, по вине которого всё и произошло, впоследствии, присвоил престол себе. Кроме всего прочего, Тервин единолично убил мать девушек. Хазен, не сумев оседлать предоставленную ему лошадь, ввиду неумения кататься на них, садится сзади на лошадь Арабеллы. Так троица отправляется в дальний путь к Ульриху. По дороге они сталкиваются с недоброжелательными людьми Тервина, благодаря девушкам и их впечатляющему умению сражаться при помощи холодного оружия, почти всю нападавшую группу супостатов удаётся перебить, и только один убегает. Через некоторое время Хазен, Эмелин и Арабелла прибывают в обиталище Ульриха. Ульрих рассказывает Хазену про его татуировку, оказывается — она позволяет видеть обладателю как живут те, кто связан с его собственной судьбой. После Хазен рассказывает волшебнику, что он делал перед тем, как попасть в их измерение.
Далее суть их разговора сводится к тому, что Хазен — избранный, и чтобы вернуться домой, он должен доказать, что чист сердцем и полон храбрости. Хазен недолго упирается, а Арабелла и вовсе считает его за труса и эгоиста. Тем временем выживший солдат Тервина добирается до его замка. Тервин не рад оправданиям солдата, в связи с чем, он убивает его. В обратной дороге дракон нападает на Хазена, Эмелин и Арабеллу. Им удаётся скрыться от него в лесу. Люди Тервина же нападают на обиталище Ульриха, но тот уходит от них, попутно уклоняясь от града стрел. Арабелла помогает залечить Хазену ранения. Дядя Арчибальд рассказывает племянницам и Хазену, что у Тервина тоже должен быть волшебный амулет. Отдохнув, посреди ночи, Хазен навязывается пребывающей на улице Арабелле в спарринг на саблях. Внезапно на деревню нападает целая армия Тервина. Завязывается масштабное сражение. Гибнет множество мирных жителей, а также безжалостных врагов. В момент осады, выжившие отступают. Хазен же показывает себя как храбрый человек, что спас жизни, в том числе ребёнка. Все находят себе место в одном из лагерей. Эмелин подталкивает сестру сходить за водой вместе с Хазеном, что та и делает.
Возле речки между Хазеном и Арабеллой вспыхивают романтические чувства, и они целуются. Одна из следующих сцен, демонстрирует то, что с помощью своего амулета, аналогичного амулету похищенной Хазеном девочки, Тервин может отдавать приказы дракону. Хазен предлагает план — напасть оставшимися силами на замок Тервина, вместо того, чтобы ждать удар по своей позиции. План Хазена находит поддержку. Добравшись до оружейного тайника, Хазен получает от Арабеллы меч её отца. На подходе к замку, героев атакует армия Тервина, позже, к масштабному побоищу, присоединяется и сам злодей. В один момент Тервин убивает Арчибальда, и для отвлечения внимания, призвав дракона, скрывается на лошади ускакав в замок. Хазен и Арабелла следуют за ним. Настигнув Тервина, Хазен самолично убивает его. После открывается портал. Хазен прощается с Арабеллой и следует в свой мир, но вместе с ним туда проникает и дракон. Убегая от дракона, герой останавливает автомобиль «копейка», и угрожая водителю пистолетом, приказывает гнать, что есть мощи. На «копейке» оторвавшись от дракона, Хазен добирается до местоположения девочек, которых он теперь хочет доставить отцу. На месте Хазен успешно убивает своего работодателя Аявло (собравшегося забрать девочек) и его приспешников. Хазен возвращает сестёр отцу, тот понимает ситуацию, в которой оказался герой, и в итоге не держит на него зла. Финальными кадрами Хазен идёт по дороге в неизвестном направлении, а выше — в небе, показывается летающий в окрестностях Болгарии дракон.
