Юный пионер пишет срочное заказное письмо в Ленинград, где живет его друг Борис Житков. В нем маленький любитель бабочек отправляет насекомое, которое поразило его своей красотой. А чтобы никто ненароком не повредил его, паренек прямо на конверте оставляет предупреждение: "Почтальон, сюда не ставь печать, здесь – гусеница".
Однако доставить письмо адресату не удается, так как тот только что уехал в Берлин, оставив последние ценные указания любимому пуделю. Но и там послание не успевает его застать – писатель уже в Лондоне. Да и британскому почтальону не удается справиться с заданием, ведь теперь Борис Житков в Бразилии. Вот только пока письмо перелетает океан, адресат снова возвращается в Ленинград и наконец-то надолго остается там. Именно здесь его все-таки догоняет послание, на конверте которого остались штампы советской, немецкой, английской и бразильской почты. Открыв его, Борис Житков обнаруживает там бабочку, в которую превратилась гусеница за время долгих странствий.
