Незнакомец врезается в машину, а когда пострадавший пытается сфотографировать поврежденные места для страховки, убивает его. Полицейский Чон Тхэ-сок берется за это дело, считает, что постарался серийный убийца. Босс мафии Чхан Дон-су возвращается домой, и на него нападает тот же преступник. В результате жестокой драки оба получают ранения. Подручные главаря считают, что он стал конкурирующей банды.
Тхэ-сок навещает Дон-су и предлагает работать вместе, однако босс отказывается. Вместо этого гангстер приказывает своим подручным найти виновника. Дон-су соглашается, когда у Тхэ-сока появляются первые улики. Дон-су хочет убить его, в то время как Тхэ- сок хочет арестовать его, чтобы раскрыть пять связанных между собой дел об убийствах и в конечном итоге получить повышение.
Дон-су приказывает лидеру боевиков Квон О Суну убить своего соперника Хо Сан До ножом убийцы. Тхэ-сок нападает на главаря, поскольку подтверждается, что убийство совершено маньяком, и дело передается в отдел по расследованию особо важных дел. Когда Тхэ-сок и Дон-су ищут улики в машине убийцы, на них нападают бандиты Сан До. В результате драка погибает Сан До.
Дон-су зачищает место преступления. Полицейскому Тхэ-соку поручают расследовать дело о похищении жертвы, он находит убийцу. Начинается погоня, но убийце удается скрыться. После экспертизы детектив обнаруживает, что убийца – это пропавший без вести. Он сообщает об этом преступнику и позволяет прослушать запись голоса, чтобы подтвердить версию.
Дон-су помогает старшекласснице, отдавая ей свой зонтик, а спустя время узнает, что она была убита. Зонт был найден на месте убийства. Гангстер и полицейский начинают поиски в том районе, где была убита девушка, и в итоге находят его в машине. В ходе последовавшей погони маньяку удается убить О Суна, но в решающий момент главарь его обезвреживает.
Дон-су собирается сам расправиться с убийцей, но Тхэ-сок идет по следу и успевает ему помешать в самый последний момент. Полицейский сбивает гангстера на машине и арестовывает убийцу. Копы не имеют улик против загадочного маньяка Кан Кюн Хо, и Тхэ-сок приходится идти на сделку с криминальным авторитетом, прося дать показания. Для верности он угрожает обнародовать запись с признанием в убийстве Сан До. Во время суда главарь появляется в нужный момент и дает решающие показания.
Дон-су говорит о наличии на теле Кан Кюн Хо ножевого ранения, когда они столкнулись с убийцей в первый раз. Но на этом главарь не останавливает и дает ложные показания, указывающие на Кан Кюн Хо как на убийцу Сан До. Суд приговаривает Кен Хо к смертной казни, однако и самому боссу мафии не удается уйти от ответственности.
Детективу присваивают заслуженное повышение в должности, а его недавнего соратника отправляют в тюрьму, где находится и Кен Хо: это было условие, на пошел полицейский в обмен на такие важные показания. Увидев Кен Хо, бывший главарь довольно входит в тюрьму. Он готов лично отомстить дьяволу, держа в руке веревку.
