Королевство Гуанокабо. V век. Город Старая Гуанована. Ночью в дом богатых людей пробирается воровка. Она крадет золото и драгоценности, а потом ловко скачет по крышам и через дымоходные трубы раздает бедным людям все, что украла. В какой-то момент она срывается с крыши, падает на чей-то балкон и теряет сознание. В себя она приходит только утром и сразу встречает королевских гвардейцев. Благодаря своей ловкости ей удается от них сбежать.
Действие мультфильма переносится на ферму, где живут три брата: Пол, Питер и жизнерадостный Том-коротыш. Пол сидит за столом и разговаривает с фотографией своего отца, которая перетянута черной ленточкой в углу. Он злится на отца, потому что тот не послушал его и не продал землю и теперь их семья нищая. Однако он также рассказывает, что его брат Питер поехал в город продавать последние дрова, чтобы у них были деньги отправиться на приключения в поисках лучшей жизни. В это время Том пытается засеять безжизненную и высохшую землю. Он верит, что когда-нибудь их ферма снова станет зеленой.
Питер возвращается на ферму и пытается найти в повозке деньги от продажи дров. Он говорит, что, наверное, их украла воровка. Пол злится на брата, но тот тайком от Тома показывает ему деньги. Том хочет купить на деньги семена, чтобы засеять поле, а у его братьев другие планы. В это время из повозки выпадает зеркальце, которое явно было волшебным. Никто из братьев его не замечает. Зеркальце при этом видит, как два старших брата издеваются над младшим.
Во дворце король купается в золоте. Он благодарит своего адъютанта-племянника за совет ввести налог на воду. Племянник же в это время крадет у короля небольшой мешочек с золотыми монетами. Вскоре к королю приходит его дочь – принцесса Денис. Она просит отца дать ей денег на наряд для бала. Король начинает жаловаться, что его казна почти пуста из-за воровки, орудующей в королевстве. Денис же замечает мешочек с золотом у трона. Она накрывает его своим платьем, но это видит адъютант и начинается соревнование в ловкости. Денис оказывается ловчее и во время разговора с отцом о будущем женихе, крадет у адъютанта сразу два мешочка.
Денис приходит в свою комнату, прячет золото в тайнике и начинает мечтать о прекрасном принце. После она пытается найти волшебное зеркало, которое ей подарила мама перед смертью, но его нигде не было. Денис хотела искать с помощью этого таинственного предмета себе жениха.
