Фильм На секретной службе ее Величества

Фильм начинается с того, что мисс Манипенни и М находятся в штаб-квартире MI6 в Лондоне. Они говорят о местонахождении лучшего агента MI6 «00» Джеймса Бонда. Бонд едет по прибрежной дороге в Португалии на своем Aston-Martin, когда мимо него проходит девушка за рулем Mercury Cougar. Она едет на ближайший пляж и пытается утонуть в прибое. Когда Бонд спасает ее, то на него нападают несколько головорезов, которых он побеждает в рукопашном бою. Когда он снова обращает свое внимание на загадочную женщину, он видит, как она уезжает на своей машине. Бонд, озадаченный таким поворотом событий, говорит: «С другим парнем этого никогда не случалось!».

Позже в казино та же женщина, которую Бонд нашел на пляже, графиня Тереза «Трейси» ди Виченцо, играет в азартные игры и оказывается не в состоянии погасить свой долг. Бонд платит за нее, и она приглашает его в свою комнату, чтобы «отплатить» ему. Бонд снова подвергается нападению со стороны человека, которого он избивает. Когда он возвращается в свою комнату, Трейси ждет его внутри, крадет пистолет Бонда и угрожает убить его «ради острых ощущений». Бонд разоружает ее и требует информацию о человеке в ее комнате; Трейси ничего не говорит.

Трейси покидает отель на следующее утро, и когда Джеймс пытается отследить ее, его задерживают еще несколько человек, которые отводят его к отцу Трейси, Марку-Анджу Драко, главе влиятельной европейской преступной организации. Гангстер предлагает Бонду значительное приданое, если он выйдет замуж за его дочь после того. Он рассказывает Бонду о суициальной депрессии Трейси после смерти ее матери. Бонд отклоняет предложение, но соглашается продолжить встречаться с Трейси, если Драко поможет ему найти зловещего лидера СПЕКТР, Эрнста Ставро Блофельда, которого Бонд безуспешно отслеживал последние два года.

Когда он возвращается в Лондон, М говорит Бонду, что его одержимость поисками Блофельда должна прекратиться. С горечью Джеймс сообщает Манипенни о своей отставке. Однако Манипенни вместо этого отправляет его в двухнедельный отпуск. И Джеймс, и М понимают, что это к лучшему.

Теперь Джеймс в состоянии преследовать Блофельда в свое свободное время и возвращается в Португалию на празднование дня рождения Драко. Там Трейси рассказывает, что знает о сделке, которую ее отец заключил с Бондом; она не хочет, чтобы ее использовали таким образом, и требует от отца помощи Бонду. Драко смягчается и говорит Бонду проверить наводку в Швейцарии (Берн). Трейси и Бонд начинают официально встречаться.

В Берне Бонд проникает в юридическую фирму человека по имени Гебрудер Гумболь и находит письма от Блофельда. Вернувшись в Лондон и встретившись с экспертом (который показывает агенту герб семьи Бонд), он сообщает Бонду, что Блофельд пытается претендовать на звание графа Бальтазара де Блюшам в Швейцарии. Бонд принимает личность делегата, сэра Хилари Брэй, для дальнейшего расследования. Когда он сообщает обо всем М и своим новым руководителям, ему дается разрешение возобновить дело.

Выступая в роли Брэя, Бонд отправляется обратно в Швейцарию к комплексу Блофельда на вершине пика в швейцарских Альпах. Туда можно попасть только по канатной дороге или на вертолете. Там он находит Блофельда, который взял на себя роль эпидемиолога, который специализируется на исследованиях аллергии. Бонд узнает, что гостями Блофельда являются около 10 красивых женщин, страдающих аллергией, чьи болезни якобы были излечены. Хотя ночью он заключен в своей комнате, Бонд находит способ открыть дверь и идет в комнату женщины по имени Руби, которая тайком передала ему свой номер, и занимается с ней сексом. Пока они лежат вместе, над кроватью начинают исходить странный свет и звук, и женщина кажется загипнотизированной. «Лечение» Блофельда включает кассеты, которые вызывают гипнотизм. Бонд выходит из комнаты, возвращаясь в свою собственную, где он находит другую женщину по имени Нэнси, которая ждет его. Он также соблазняет ее. Бонд позже наблюдает за встречей девушек, которым дают рождественские подарки, которые содержат коммуникационное устройство и специальный смертельный вирус, который каждая девушка должна выпустить в назначенном регионе мира, если не будет выполнено требование Блофельда о том, что Соединенные Штаты помилуют его и признают его графом.

На следующий день прикрытие Бонда срывает помощница Блофельда Ирма Бунт, когда он крадется из своей комнаты, чтобы войти в комнату Руби, и находит там Ирму. Бонд доставляется к Блофельду, который идентифицирует его (после того, как Бонд сделал Блофельду замечание, которого не сделал бы настоящий Брэй), и заключает его в холодную комнату. Бонду удается выйти из комнаты, украсть лыжную форму и быстро спуститься на лыжах вниз по горе, пока Блофельд и несколько его людей преследуют его. Бонд прибывает в деревню Мурен и встречает Трейси. Вместе им удается сбежать. Бонд и Трейси находят укромный сарай для ночлега; Бонд делает Трейси предложение, и она его принимает, но не позволит ему спать вместе с ней. Однако затем смягчается.

Утром Трейси и Бонд катаются на лыжах, а Блофельд и несколько его людей стоят позади. Когда кажется, что Бонд и Трейси сбегут, Блофельд вызывает лавину, которую они не могут опередить, так что они оказываются погребены. Блофельд приказывает своим людям вернуть Трейси и оставить Бонда умирать. Однако Бонд возвращается в Лондон в поисках способа спасти Трейси и остановить план Блофельда. М отказывается начать нападение по дипломатическим причинам. Тогда Бонд заручается поддержкой Драко, который предоставляет вертолеты и ударную команду.

Блофельд держит Трейси в своей компании и даже делает ей предложение. Именно тогда Бонд, Драко и их люди нападают и мешают Блофельду отправлять команды женщинам. Бонд спасает Трейси, и она улетает с отцом. Бонд находит Блофельда, спасающегося по бобслейной трассе, и преследует его, догоняя и садясь на сани Блофельда. Они недолго борются и Бонду удается одержать верх.

Бонд и Трейси устраивают роскошную свадьбу и женятся. После приема Бонд уезжает с Трейси в его Aston-Martin. Они проезжают несколько миль, и Бонд останавливается, чтобы снять цепочки с цветами, украшающие их машину. Трейси говорит, что Бонд дал ей больше, чем замужество, у нее теперь есть будущее. Внезапно автомобиль, управляемый Блофельдом (теперь носящим шейный бандаж), проезжает мимо, и Ирма Бант открывает огонь по машине Бонда. Бонд переживает атаку, прячась за машиной, и сразу же узнает Блофельда, после чего прыгает в машину вместе с Трейси, чтобы преследовать его, но Трейси уже мертва.