В конце 21-го века на Земле воцарился мир. Люди начали активно изучать космос. Вскоре человечество столкнулось с расой инопланетян драками. Последние заявили свои права на ряд богатейших систем Галактики. Человечество с ними не согласилось. Началась масштабная война. Космос превратился в поле битвы.
Главным героем фильма является земной пилот истребителя Уилл Дэвидж. Во время одного из вылетов, Уилл преследовал подбитого им противника до неисследованной планеты Файрин-4. Но в итоге корабль Уилла получает серьезные повреждения, и он вынужден совершить на планете аварийную посадку.
Джо, напарник Уилла, погибает. Уилл решает найти сбитого им драка и отомстить за напарника. Он признается, что драки вызывают у него отвращение, особенно ему кажется омерзительным то, что у драков отсутствует деление на мужской и женский пол.
Уилл потерпел неудачу и становиться пленником инопланетянина. Человек пытается поговорить со своим пленителен и попросить еды. И хотя Уилл не понимает язык драков, ему все же удается узнать имя инопланетянина - Джерибба Шиген (или Джерри на земной манер). В конце концов, Джерри кормит пленника (хотя качество еды оставляет желать лучшего).
Ночью начинается метеоритный дождь. Джерри развязывает ноги пленника и вместе они находят укрытие в пещере. Вскоре пришелец снова засыпает. Джерри развязывается, однако убить пришельца не решается. Вместо этого он начинает есть еду Джерри. Последнего это приводит в ярость, и он наставляет на Уилла свое оружие. Человек объясняет инопланетянину, что им необходимо объединить усилия, чтобы выжить. Джерри соглашается с Уиллом и они решают уйти с открытой местности в лес, где куда больше укрытий. Однако Джерри не намерен переводить Уилла из разряда пленника в союзники. Поэтому переносом вещей и строительством убежища занимается Уилл.
Чтобы общаться с Джерри, Уиллу пришлось выучить несколько слов из его языка. Джерри также выучил несколько слов из английского языка. Человек и инопланетянин начали лучше понимать друг друга.
В лесах Уилл обнаруживает новую опасность, представленную в виде гигантских «муравьиных львов». Если бы не Джерри, Уилл стал бы обедом одного из этих существ.
Отношения между Уиллом и Джерри улучшаются. Джерри даже доверяет Уиллу Талман, священную философскую книгу драков. Уиллу удается выучить язык драков и он принялся изучать Талман. Со временем, Уилл понимает, что между людьми и драками не так уж много различий.
Вскоре между героями происходит конфликт из-за ерундовой причины. Уилл впадает в ярость и едва не душит Джерри. Он понимает, что если он и дальше будет пребывать на этой планете, то сойдет с ума. Поэтому он решает отправится на поиски людей. Тем более, что в последнее время ему постоянно снится сон, в котором он видит огромный корабль. Джерри отказывается идти с ним.
Вскоре Уилл находит следы пребывания людей. Однако его радость быстро исчезает, когда понимает, что это были Мусорщики— отщепенцы, добывающие полезные ископаемые, и использующие драков в качестве рабов. Уилл понимает, что просить помощи у этих людей не стоит.
Уилл возвращается к Джерри и понимает, что он ждет ребенка (все драки являются гермафродитами). Он дает своему будущему ребенку имя Заммис.
«Муравьиный лев» снова нападает на героев. Героям удается спастись, но они лишились своего убежища. Им удается укрыться в пещере. Джерри понимает, что ему недолго жить осталось. Поэтому он просит своего друга выучить свою родословную, а затем найти способ доставить ребенка на его родную планету. Согласно традициям, драк должен представить своего потомка перед высшим советом и перечислить его предков. Без этого его не примут в общество.
Джерри рожает своего сына и умирает. Уилл полюбил этого мальчика и воспитывает его как родного сына, параллельно рассказывая ему правду о людях и драках.
Вскоре Уилл замечает корабль людей. Он с ужасом понимает, что на планету высадились Мусорщики и просит своего приемного сына держаться от них подальше. Но Заммис ослушался своего отца и решает посмотреть на людей, что приводит к его пленению. Пытаясь спасти Заммиса, Уилл убивает одного из Мусорщиков, однако сам получает тяжелое ранение от Стаббса, их предводителя. Однако Дэвиджа почти тут же подбирает поисковая партия космофлота.
Как только Уилл оправляется от раны, то сразу же угоняет один из истребителей и возвращается на Файрин-4. Пробравшись на корабль-фабрику Мусорщиков, он пытается узнать у пленников, где Заммис. Поначалу они не идут на контакт, но после того, как он убивает одного из надзирателей, то сразу же получает помощь.
Уилл попадает в плен и его ведут к Стаббсу. Последний его сразу узнал. Как оказалось, пытаясь спасти Заммиса, Уилл убил его брата. Уилл вырывается и вступает с Мусорщиками в перестрелку. Тогда Стаббс угрожает убить Заммиса. К счастью, пленные решают устроить бунт и друзья-военные Уилла спешат ему на помощь. Совместными усилиями, они спасают Уилла и Заммиса, убив при этом Стаббса.
В финале Уилл возвращает своего приемного сына на родную планету. Он выполняет свое обещание и перечисляет всю родословную Заммиса перед советом. Впоследствии Заммис, представляя уже своего ребёнка перед советом, включает Дэвиджа в свою родословную.
Отзывы