Акробатка и её партнёр по номеру любили друг друга и собирались пожениться. Но польстившись на богатства, она сбежагает с жестоким и подлым хозяином другого бродячего цирка.
Хозяин шапито был не просто свирепым, он был настоящим зверем. А сами звери были добрыми и послушными. Однажды в очередном городе, куда они приехали, злой директор увидел прекрасную воздушную акробатку и влюбился в неё. У акробатки был жених-акробат, но она польстилась на обещания осыпать её золотом и славой и сбежала с директором цирка. У нового хозяина она стала работать прачкой и кассиршей. Запуганная и несчастная, она всё время вспоминала своего акробата. Но бог наказал тирана-директора, и как-то повозка, где он ехал, упала в речку и потонула. Звери, и прекрасная акробатка очень обрадовались этому. Сломали клетки и пошли, куда глаза глядят. Вскоре они очутились в апельсиновом городе, где встретили бывшего жениха акробатки. Он простил свою неверную невесту, но неожиданно воскрес директор цирка. Назад в прошлое дороги нет. В рабство никто больше не собирается…
Чтобы узнать продолжение, смотри онлайн мультфильм «Варенье из апельсинов».
