Патрик Брэйден нянчится с малышом своей подруги и рассказывает ему историю своей жизни. Его совсем маленьким подкинула к порогу церкви бывшая домработница местного священника. Из контекста становится ясно, что Патрик – незаконнорожденный сын служителя этой церкви. Мальчик растет уникальным ребенком: в раннем возрасте он решает, что хочет быть девушкой, надевает женские наряды и учится краситься. Окружающие не понимают его и всячески третируют.
Патрик уезжает с выступавшей в местном клубе музыкальной группой "Могавки". Путешествуя с ними, парень влюбляется в солиста группы Билли Хатчетта. Тот отвечает Патрику взаимностью. Некоторое время главный герой пробует выступать на сцене, но из-за гомофобных настроений толпы ему приходится прекратить. Тогда же Патрик узнает, что его лучший школьный друг умер от бомбы террористов, а "Могавки" являются прикрытием для сбыта оружия. Выбравшись из переделки едва живым, герой отправляется в Лондон на поиски бросившей его матери.
Большой город встречает чужака холодно. Чтобы заработать на жизнь, Патрику приходится танцевать стриптиз. Исполняя танец в очередной раз, он видит своего отца. От него герой узнает адрес потерянной матери. У женщины своя жизнь, новая семья и сын, поэтому Патрик просто уходит, ничего ей не сказав. Он продолжает идти по жизни выбранным путем, носит роскошные женские наряды и мечтает встретить мужчину своей мечты.
