Юного Наполеона зритель застает в училище за битвой в снежной крепости, когда увлекшиеся подростки забрасывают снегом своих учителей. Уже здесь будущий полководец проявляет недюжинную смекалку.
Но живется ему в интернате несладко, его единственный настоящий друг — подарок дяди Паравиччини, пленный орел, с которым они иногда общаются. Его неприятели освобождают птицу, что для мальчика становится тяжелым ударом. Наполеон устраивает масштабную стычку один против всех, за что его выдворяют из училища.
В следующих кадрах зритель застает уже взрослого главного героя в гуще событий французской революции.
Во время первого морского рейда его судно замечает адмирал Нельсон, и лишь по воле случая не убивает будущее всей Франции.
После взятия Тулона Наполеон получает звание бригадного генерала, хотя за осуществление ночной атаки ему пророчили тяжелейшее наказание. Прибывшие награждать полководца застали его спящим, с барабаном под головой вместо подушки.
По счастливой же случайности Наполеон не расстается с жизнью в пучине политических неурядиц. Роялисты воспрянули в одной из провинций, и главному герою поручают подавить восстание.
Приближается итальянская кампания. Полководец выступает с силами, значительно уступающими противнику. В финальных панорамных кадрах жители Парижа аплодируют нападению на Италию, в то время как Наполеон с горы осматривает поле боя.
