В Исландии табун лошадей напуган неизвестным громко дышащим существом, которое пробирается в сарай. Позже фермер Мария и ее муж Ингвар приходят в недоумение, когда узнают, что одна из их беременных овец родила гибрид человека и овцы.
Мария начинает ухаживать за этим гибридом как за своим собственным ребенком. Она также называет его Адой в честь своего мертворожденного ребенка. Биологическая мать Ады начинает доставлять неудобства, постоянно пытаясь выйти на контакт с Адой и слоняясь возле дома пары. Вскоре после инцидента, когда Ада пропадает без вести, а позже ее находят рядом с матерью, Мария стреляет в мать Ады и хоронит ее в неглубокой безымянной могиле. Брат Ингвара Петур, который приезжает на ферму незадолго до убийства, становится невольным свидетелем инцидента перед тем, как ложится спать в сарае. Однако Мария об этом ничего не знает.
Петур, который постоянно делает сексуальные намеки Марии, когда она остается одна, очень обеспокоен Адой и придерживается мнения, что это животное, а не ребенок. Ингвар утверждает, что вся эта ситуация принесла им счастье. Все больше возмущенный и встревоженный странной привязанностью Марии и Ингвара к Аде, Петур выводит ее на раннюю утреннюю прогулку, пока все спят, с намерением застрелить ее. Однако он не в силах это сделать и со слезами на глазах отказывается от этой затеи. Позже его видят крепко спящим рядом с Адой. Вскоре он начинает вести себя с Адой как ее дядя.
Однажды вечером, когда Мария, Петур и Ингвар устраивают вечеринку. Они сильно выпивают. Ада видит неизвестное существо, которое ранее появлялось возле сарая. Затем существо убивает собаку семьи, а далее забирает у них пистолет. После вечеринки пьяный Ингвар ложится спать. Петур снова начинает заигрывать с Марией. Когда она отвергает его ухаживания, Петур рассказывает, что он был свидетелем того, как Мария убила мать Ады, и пытается шантажировать Марию, чтобы она занялась с ним сексом, угрожая рассказать об этом Аде.
Мария притворяется, что поддается соблазнениям Петура, запирает его в шкафу, а затем играет на пианино, чтобы заглушить его крики. На следующее утро Мария отвозит его на автобусную остановку и отправляет домой. Проснувшись и обнаружив, что Мария и Петур пропали, Ингвар берет Аду и отправляется чинить трактор, который сломался раньше, когда Петур был за рулем. На обратном пути появляется существо, оказавшееся гибридом барана и человека, и стреляет Ингвару в шею, после чего забирает с собой плачущую Аду и уходит в пустыню.
Мария возвращается домой и обнаруживает, что Ингвар и Ада пропали. Она отправляется их искать. Позже она обнаруживает труп Ингвара и в отчаянии скорбит об умершем муже и новорожденном ребенке. В последней сцене Мария в состоянии аффекта бродит по дикой местности, а затем поворачивается лицом к камере и закрывает полные слез глаза.
