Это биографический фильм, описывающий насыщенный эмоциями и творчеством период жизни великого дирижера и композитора Иоганна Штрауса. Уже будучи достаточно успешным человеком, имеющим преданную и верную жену, он неожиданно влюбляется. Избранницей его становится достаточно ветреная, но очень красивая певица Императорского театра по имени Карла Доннер. Избалованная мужским вниманием Карла отвечает композитору взаимностью и кажется, что счастье пары будет вечным.
В значительно более незавидном положении оказывается супруга Штрауса Польди. Узнав о романе мужа, она решает бороться за свой брак, но потом отступает, искренне желая Иоганну счастья.
Композитор решается отправиться за любимой в Будапешт, но та неожиданно осознает, что неспособна на такое глубокое самопожертвование и столь трогательную заботу, какие может предложить Штраусу Польди. Она считает себя не вправе рушить сложившиеся отношения и уезжает одна.
