Английская разведка обнаруживает шпионскую организацию, которая работает под прикрытием джазового оркестра в Бергене. Руководитель шайки – дирижер Марк Мендез. Каким-то образом, каждый раз после выступлений оркестра, фашистам удается узнать секретную информацию о расположении английских судов и потопить их.
Английская контрразведка не намерена терпеть это и готовит срочную операцию. Они решают под видом музыканта отправить своего агента в оркестр для того, чтобы выяснить, каким именно образом Мендезу и его шпионам удается передавать секретную информацию. На вокзале перед отправлением в Берген происходит путаница, и вместо подготовленного агента в Норвегию отправляется простой чудноватый музыкант небольшого джаз-бенда.
Времени на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, совершенно не остается, и очаровательная Мери, шпион английской разведки, уговаривает простого паренька помочь спасти родную Англию от фашистов. Вместе им удается достать и разгадать секретный ключ, благодаря которому три немецких подводных лодки идут ко дну.
Мендез рассекречивает шпионов и решает избавиться от них, а заодно и отомстить всей Англии, потопив три их корабля и паром. Хотя Джордж и простой парень, но смекалки и везенья ему не занимать, и чудом ему удается спасти не только английский флот и Англию, но и прекрасную Мери. И все это под веселую музыку танцевальных мелодий!
