В Македонии XIX века Мария – «Волчица-людоедка», или ведьма, с ужасной обожженной внешностью – входит в дом новорожденного ребенка. Испуганная мать ребенка говорит, что если Мария пощадит девочку, то она отдаст ее, когда ей исполнится 16 лет. Мария соглашается, но перед уходом лишает девочку голоса. Мать прячет ребенка, Невену, в пещере и растит ее там, в полной изоляции от внешнего мира.
На 16-й день рождения Невены Мария прилетает в образе орла. Мать прогоняет птицу с глаз долой, Мария убивает ее и принимает ее облик. Она велит Невене следовать за ней. За пределами пещеры Мария убивает осла, царапает грудь Невены, выплевывает на нее ослиную кровь и прижигает рану огнем. Это превращает Невену в ведьму, на руках у нее появляются втягивающиеся черные когти. Затем Мария вытаскивает кишки матери Невены из отверстия в груди, заставляя ее вернуться в прежнюю, обожженную форму.
Невена, не понимая, что произошло, верит, что ведьма все еще ее мать. Мария убивает пастуха, который приглянулся Невене, предупреждает ее, что люди могут причинить ей вред, и пытается научить ее ловить и убивать кроликов и рыб, кровь которых ведьмы потребляют для получения силы. Но Невена предпочитает играть с людьми, и Мария, испытывая отвращение, говорит ей, чтобы она сама справлялась со своими проблемами. Невена некоторое время следует за ней, пока не видит, как Мария убивает и принимает облик волка, после чего исчезает в лесу.
Невена натыкается на деревню, где видит молодую женщину Босилку, рожающую ребенка. Вскоре после этого Невена находит ребенка в кроватке в сарае. Босилка нападает на нее, и Невена случайно убивает ее. Копируя Марию, Невена помещает органы Босилки в свою грудь и принимает ее облик. Заклинание также заставляет тело Босилки исчезнуть.
Невена, которая все еще немая, начинает жить в теле Босилки. Родные считают, что она сошла с ума, но Невена постепенно учится жить по-человечески: готовить и стирать, общаться невербально, понимать разницу в отношении к ней мужчин и женщин. Все это время Мария наблюдает за ней издалека.
Однажды ночью жестокий муж Бослики пытается заняться с ней сексом. Незнакомый процесс, а также грубый характер мужа заставляют ее запаниковать и убить его. Она извлекает внутренности Босилки из своей грудной полости, возвращается к себе прежней и убегает.
В дороге героиня снова превращается в собаку и наталкивается на группу мужчин. Она следует за ними до их деревни, затем принимает свой обнаженный человеческий облик и заманивает одного из них. Мужчина пытается соблазнить ее, но она убивает его и принимает его облик. Став мужчиной, Невена возвращается в деревню, где учится пахать поле и молотить, но при этом ведет себя растерянно и по-детски. Ее странное поведение привлекает внимание женщин деревни, которые считают, что мужчина одержим. Они пытаются провести обряд экзорцизма, который, по их мнению, проходит успешно, но говорят, что околдовавшая его Волчица-людоедка однажды вернется и задушит его. Мария снова появляется перед Невеной и предупреждает, что сближение с нормальными людьми ничем хорошим не закончится.
Невена упорствует и наслаждается жизнью в деревне, даже имеет приятный сексуальный опыт с местной женщиной. Все меняется, когда она обнаруживает тело умирающей двочки, упавшей с обрыва. Впервые заплакав, Невена сбрасывает с себя мужскую форму и принимает облик маленькой девочки, оставляя после себя лишь окровавленную одежду мужчины. Теперь, выглядя как маленькая девочка, она возвращается в деревню. Со временем она сближается с мальчиком, который, похоже, тоже немой, и однажды вечером ей и другим детям рассказывают, как, согласно местной легенде, Мария стала ведьмой.
Много веков назад Мария, стареющая и незамужняя, наткнулась на ведьму и попросила у нее мужа и ребенка. Ведьма поцарапала ей грудь и плюнула кровью в лицо – первые два шага создания ведьмы – и ушла. Позже к Марии приходит мужчина, который предлагает руку своего сына. Она соглашается, но по прибытии в его дом обнаруживает, что сын умирает от болезни. Ее заставляют заняться с ним сексом, потому что его мать не хочет, чтобы он умер девственником.
Мария заболевает сама и пытается выпить кровь коровы, чтобы придать себе сил, но ее обнаруживают и сжигают как ведьму. Огонь завершает колдовское заклинание и превращает Марию в ведьму, но только после того, как ее тело покрывается ужасными ожогами и шрамами.
Проходит много лет, и Невена решает выйти замуж за парня из своей юности. Когда они сближаются, она открывает свои ведьминские когти, но он не боится. Они занимаются любовью, и она беременеет, но случается трагедия, когда ее мужа убивает кабан – подразумевается, что это сделала Мария. Невена замыкается в себе, боясь, что Мария заберет ее новорожденного ребенка, но женщины деревни обещают защитить его.
Одним прохладным утром героиня обнаруживает, что ее повитуха убита, а Мария забрала ее ребенка. Ведьма издевается над ребенком, а затем перерезает ему горло своим когтем. Не задумываясь, Невена убивает козу, набирает в рот ее крови и произносит над умирающим младенцем заклинание Волчицы-людоедки, превращая его в ведьму и спасая ему жизнь. Затем Невена убивает Марию.
Когда Мария умирает, Невена/Билиана смотрит на своего ребенка, вспоминает все жизни, которые она прожила, и думает о том, что, несмотря на всю жестокость и грубость мира, всегда есть надежда.
Отзывы