Переезд в новый дом для преподавателя Джоша Ламберта, его жены Рене и детей стал настоящим стихийным бедствием, но, как оказалось, самое страшное было впереди. С первых дней супруги начали замечать необъяснимые, пугающие вещи, а немного позже их сын Далтон падает с чердачной лестницы, после чего и вовсе впадает в кому. Доктора оказываются бессильны помочь мальчику, и родители забирают его домой.
Проходит три месяца. Семья меняет место жительства, но призраки преследуют ее и в новом жилище. Отчаявшаяся Рене решает обратиться к специалистам по паранормальным явлениям, одним из которых оказывается подруга матери Джоша Элис. Она открывает Ламбертам правду: малыш Далтон обладает способностью выходить в астрал, и сейчас его душу в потустороннем измерении удерживает могущественный демон. Более того, мальчик унаследовал эту способность от отца, которого в детстве тоже преследовал призрак жуткой старухи.
Чтобы помочь сыну выбраться из плена духов, мужчина отправляется в их мир и выводит Далтона из опасного места. Казалось бы, кошмар остался позади, но Элис замечает неладное с Джошем, пытается его сфотографировать, и тот убивает ее. Прибежавшая на шум Рене находит в кресле труп медиума, а рядом камеру и снимки, на которых вместо мужа изображена жуткая старуха в черном платье. В финальной сцене на ее плечо неожиданно ложится рука, а за спиной испуганная женщина слышит голос супруга.
