Девушка чинит свет для сцены. Ее знакомы сегодня еще ничего не ел. Парень вообще крайне немногословен. Девица берет микрофон и проверяет звук. К ней подходят знакомые, но Янка тут же молча уходит к своему кавалеру. Тот хочет накормить ее какими-то таблетками, но героиня вырывается из его грубых объятий.
Вечером на заброшенный завод приходят молодые люди, чтобы услышать новую музыку. Внезапно мужчина падает посреди танцпола, а из его рта идет пена. Спустя какое-то время Янка бредет с лопатой по кладбищу. Девушка находит подходящую могилу и начинает копать. В итоге у нее в руках оказывается урна, которую певица принимается оттирать от грязи.
В квартире Дягилева прижимается к стеклу окна. Вскоре оттуда в комнату влезает красивый парень и принимается собирать свои вещи. Янка в это время продолжает музицировать. Позже они вместе куда-то едут в кузове грузовика. В рюкзаке лежит урна. Девица рассказывает историю парня по прозвищу Полено, а затем достает из сумки последнюю бутылку воды и таблетки. Внезапно она выливает жидкость парню на голову.
Пока молодой человек спит в кабине, героиня сбегает от него. Он задумчиво гуляет по лесу. На даче она берет шланг и присоединяет его к колодцу. В доме ее встречает подруга, которая сразу интересуется урной. Подруги бегают по кухне и кидаются куриными яйцами. Затем они крепко обнимаются.
Серега наконец добирается до дачи. Теперь уго волосы почти белые. Ребята примеряют одежду из шкафа. Они никуда не идут из-за непогоды. Парочка болтает о жизни под шум дождя. В доме появляется мама с собаками и Стас.
Янка вспоминает, как она в детстве встретила шаровую молнию. Сейчас они вместе с матерью приводят парник в порядок. Дама вспоминает, как они повторяли стишок о солнце и космосе.
Стас догоняет Яну, которая забралась в какую-то ржавую башню. Девушка не понимает, зачем отец забрался с ней на такую высоту. Далее она развеивает прах друга. Мужчина жалеет, что она ничего не оставила родне. В лесу они веселятся с крапивой и только к вечеру добираются домой.
Самосвал выгружает дрова. Серый на тачке отвозит поленья, а девицы складывают их. Катя и-за зависти будто вбивает клин между ней и Яной.
Героиня продолжает эксперименты со звуком. Ей помогает лысый мужчина. Оказывается, он приехал на поминки, но тут горем и не пахнет. Катя уже обнимает Сергея. Тот не понимает как Дягилева сошлась с этим персонажем. Девушка повязывает ему на глаза тряпку и просит рассказывать об ощущениях.
Янка обращается к тучам, хотя мать приказывала ей этого не делать. Лысый рассказывает ей о странной собаке, от вида которой он сначала засмеялся, а потом заплакал. Родители переживают, что певица все время одна. Родители и Сергей едут по проселочной дороге. По пути их останавливает знакомый милиционер. На дом Марьи Захаровны был совершен налет. Сотрудники досматривают автомобиль и карманы Сергея. Позже парень объедается каких-то таблеток. Стас подозревает, что это все из-за Яны.
Сельские жители собираются вместе, чтобы хорошо провести вечер. Дягилева очень рада видеть Серого, и она уводит его в укромный гараж. Героиня рассуждает о своих снах, чем усыпляет паренька.
Гуляя по лесу, Янка решает искупаться в речке. Она долго идет по дну, а затем погружается под воду и пытается лежать на поверхности. С берега за ней наблюдают какие-то путники. Они вместе куда-то уходят. Местные с фонарями прочесывают лес в поисках артистки.
Охотники обнаруживают тело с помощью собаки. Серые опознает тело девушки, лежащее в кузове грузовика, а отец не решается взглянуть на нее.
Звучит песня Дягилевой.
