Южная Корея, 10 лет тому назад. В буддистском храме разговаривают два высокопоставленных чиновника национальной разведслужбы. Это советник по национальной безопасности Квон Сунбок и глава отдела контрразведки национальной разведывательной службы Чо Сонвон. Они обсуждают проблему, связанную с бегством из КНДР на юг полуострова спецагента по кличке Черная Жемчужина. Она прихватила с собой флешку, на которой содержится информация о сотрудничестве «крота» из спецслужб Республики Корея с функционерами северян. Они собираются наладить массовые поставки наркотиков в Южную Корею.
Но Черная Жемчужина решила продать флешку агенту японской разведки Сибасаки Матико. Передача должна состояться на пароме, следующем с полуострова в Японию. Личность «крота» установлена, это первый заместитель национальной разведки Хан Гёнук. Чтобы вывести эту крысу на чистую воду необходимы железные доказательства – та самая флешка. А чтобы добыть ее – придется прибегнуть к помощи суперагента, действующего под псевдонимом Тень (Чон Хомён). Он один стоит целого отряда обычных бойцов.
Гёнуку становится известно об этой операции. Он решает направить на паром своего человека. Для этого предатель связывается со своим северокорейским контрагентом (Ли Чхольджин), который направляют для выполнения миссии своего суперагента с позывным Бульгэ (Бон Джэсун). Но Гёнуку этого мало. Он обращается к криминальному боссу Хван Хвасану, для подстраховки на рандеву с Черной Жемчужиной направляется супербоец мафии Кан Бомрён.
На палубе судна ночью происходит ожесточенное столкновение. В результате Бульгэ падает за борт, Черная Жемчужина бесследно исчезает. О том, куда пропала флешка, никому неизвестно. Гёнук начинает мстить. Сунбока убивает наемный убийца, Сонвон скрывается, но перед исчезновением он советует Хомёну залечь на дно. Хвасан получает солидный срок в тюрьме.
Прошло 10 лет. Островок Ёнсан. Хомён трудится в ресторане китайской кухни, который содержат его жена и тесть. Он ведет себя как скромный подкаблучник, никому не перечит и пытается выследить Бульгэ, который, по имеющимся сведениям, скрывается на том же острове.
Джесун после давнего падения в море страдает амнезией, он работает сотрудником местного аэропорта и подвергается издевательствам со стороны сослуживцев.
Бомрён обзавелся круглосуточным магазинчиком, он забоится о главаре своего криминального клана, постоянно навещая его в тюрьме.
Гёнук ушел из разведки и решил податься в политику. Он баллотируется на пост городского мэра, желая нажиться на продаже участков под застройку туристических комплексов.
С Хомёном встречается Сонвон, тот мимикрирует под продавца мороженого. Он сообщает бывшему агенту, что ему удалось узнать, где скрывалась Черная Жемчужина. Она недавно погибла при загадочных обстоятельствах. Дело о ее смерти ведет энергичная прокурорша Кан Ёнэ. Хомён доставляет заказ в местное казино и внезапно встречает там Бульгэ.
