Юный американец Джейсон обожает фильмы про боевые искусства, завешивает стены киноплакатами и даже во сне видит мастеров кунг-фу. ДВД-диски он покупает у старого китайца Ху в чайна-тауне. Среди вещей старика обнаруживается шест Царя обезьян, с которым связана фантастическая легенда. Тем же вечером на Джейсона нападает воинственная шпана. Хулиганы заставляют его показать дорогу к магазину Ху, чтобы совершить ограбление. Старик защищается с помощью Шеста, но у главаря шайки оказывается пистолет. Подстреленный Ху говорит Джейсону, чтобы тот забрал Шест и вернул его законному владельцу. Убегая от банды, подросток забирается на крышу. Малолетние преступники обступают Джейсона, однако Шест магическим образом толкает его вниз.
Очнувшись после падения, Джейсон обнаруживает себя в легендарном Запретном царстве. Его появление предсказано в пророчестве: пришелец должен освободить Царя Обезьян, заточенного тираном-Военачальником. Джейсон находит помощь в лице талантливого воина Лу Яня и девушки по прозвищу Золотой Воробей, осиротевшей из-за козней Военачальника. По дороге они теряют Шест: его выкрадывает таинственный монах-одиночка. Сразившись с вором, Лу Янь выясняет, что тот также намерен свергнуть деспота. Монах присоединяется к путникам и участвует в обучении Джейсона боевому искусству.
Тем временем Военачальника предупреждают о грозящей опасности. Он прибегает к помощи Ведьмы, обещая эликсир бессмертия в награду за добытый Шест. Ведьме не удается выполнить задание, зато она смертельно ранит Лу Яня. Чтобы спасти друга, Джейсон приходит во дворец Военачальника и предлагает обменять Шест на эликсир. Однако Ведьма наносит ему поражение в поединке. В тот самый момент, когда она тянется к заветному сосуду, а Военачальник готовится уничтожить Шест, появляется подмога: монах, Золотой Воробей и Лу Янь на носилках. В тяжелом сражении для него добывают эликсир, а монах ценою собственной жизни отбирает Шест у Военачальника. Ударив им по каменной статуе, Джейсон освобождает Царя Обезьян. Военачальник погибает в бою, но прежде убивает Золотого Воробья. После смерти тирана в Запретном царстве наступает новая жизнь.
Вернувшись в свой мир, Джейсон лицом к лицу сталкивается с покинутой им бандой. Благодаря приемам кунг-фу он расправляется с негодяями и бежит к торговцу Ху, за которым уже приехала скорая помощь. Оказывается, пуля не задела его сердце. В толпе зевак Джейсон замечает девушку, неотличимую от Золотого Воробья. Познакомившись, они оба не сомневаются в новой встрече.
