Сара Джонсон, беременная молодая женщина, думает, что ее прокляла старуха. Ее парень Саймон отвергает эти кошмары. Пара навещает своих женатых друзей, Мелиссу и Дастина. Мелисса верит в древнее колдовство и соответственно Саре, но Саймон и Дастин настроены скептически. Позже той же ночью, после того как Мелисса пытается провести групповой спиритический сеанс, желая помочь подруге, Сара впадает в транс. Герои оказываются в опасности. Посреди ночи Сара нападает на Саймона и он баррикадируется в ванной. Там Саймон видит зародыш их будущего ребенка, а затем кошмарное видение пожилой женщины. Мелисса и Дастин пытаются открыть дверь в ванную, в то время как жертва поселившегося в душе старухи зла умирает от сердечного приступа.
На следующий день старуха, сидя в своем доме, слушает радиопередачу о пропавшей Саре и смерти Саймона. Полиция объясняет случившееся домашним насилием. Пока пожилая женщина слушает радио, она ест суп, в котором находится нерожденный плод молодой пары. Когтистая фигура в черном плаще кладет руки ей на плечи.
Эксцентричная студентка Маша занимается сексом с мужчиной, с которым только что познакомилась. Когда во время секса лицо девушки грубо искажается, мужчина бьет ее. Эта ситуация тревожит ее соседку Рейчел, директора местного музея, которая заставляет парня уйти. Рейчел делится с соседкой своей историей о жестоких отношениях с бывшим женихом. Маша признается Рэйчел, что верит, что после смерти бабушки унаследует ее сверхъестественные способности.
На следующий день Маша приходит в офис Рейчел, но секретарша сообщает ей, что директор на обеде. Она рассказывает секретарше о том, что произошло накануне вечером, пересказывая детали отношений, описанные Рейчел, и выдавая их за свои собственные. Рэйчел спрашивает Машу об этом, но та кажется непроницаемой. Рэйчел, которая собирается навестить свою семью на Рождество, говорит соседке, что хочет, чтобы та съехала на время ее отсутствия.
В ту же ночь бабушка Маши умирает в своем доме, и девушка становится одержимой. Она врывается на местную рождественскую вечеринку, на которой также присутствуют Дастин и Мелисса, все еще переживающие смерть Саймона. Ведьма нападает на гостью вечеринки в ванной, а Дастин слышит, как она повторяет странную мантру, ту самую, которую он слышал от Сары в ночь ее исчезновения. На улице, когда Дастин объясняет случившееся Мелиссе, Мелиссу сбивает проезжающий мимо автомобиль. На следующее утро, узнав о смерти Мелиссы, Рейчел рассказывает, что она была ее подругой.
В канун Рождества мать Рэйчел, Мэри, ожидает приезда дочери и приходит в замешательство, когда в дверях появляется Маша. Та утверждает, что Рэйчел в пути, и что она пригласила ее, потому что ей не с кем отметить праздник. Когда Мэри впускает гостью в дом, та дарит ей живого кролика, который, по ее словам, является Рэйчел. Когда взволнованная Мэри требует от Маши уйти, та ломает кролику шею и бросает его под обеденный стол. Когда Мэри заглядывает под стол, она видит мертвое тело дочери. Мэри убегает в гараж, где ей является бабушка Маши, которая заставляет ее заколоть себя ножом.
Появляется Дастин и поджигает Машу. Сильно обгоревшая молодая ведьма, приходит в себя в доме своей бабушки в окружении нескольких других ведьм. Труп ее бабушки лежит в кресле. Ведьмы вызывают дьявола, который появляется и приказывает им «поклониться своей новой королеве». В финале фильма обезумевшую Сару нашли.
