После событий предыдущей части персонаж Марка Чао, детектив Ди, назначается главой службы расследований и императором Гаоцзун дарует ему мощный боевой артефакт – жезл укрощения драконов. Это ставит главного героя в противоречие с, императрицей У Цзэтянь, героиней Карины Лау, которая стремится заполучить единоличную власть. Императрица У приказывает начальнику королевской стражи Ючи Чжэньцзиню (его играет Уильям Фэн) украсть жезл у Ди. Он соглашается, но только при условии, что его друг не пострадает и не будет наказан. Однако У тайно поручила четырем колдунам-бродягам начать на Ди охоту. Ючи при этом приставлен к ним. Предвидя попытку У избавиться от него, детектив прячет жезл, чтобы помешать планам императрицы.
Ди просит Ючи найти спрятанный им жезл укрощения драконов и дает подсказку, как его найти. Ючи встречает и с помощью артефакта убивает в бою одного из бродяг, нанятых императрицей. Из-за того, что Ди нигде нет, У освобождает его от должности главы службы расследований и приказывает найти его. Когда позже Ючи возвращает жезл, У делает лидера колдунов, персонажа Сянь Гао, Сан Цзана, советником при дворе. Во время демонстрации Сан Цзаном своих магических способностей для императора в зале оживает статуя золотого дракона. Чудовище убивает двух других колдунов и начинается паника. Ючи подставляют и заключают в темницу. Ди переодевается, проникает во дворец, вызволяет Ючи из камеры и обнаруживает, что оживший дракон был всего лишь иллюзией, а истинный виновник убийства убил Сан Цзана раньше и заменил его. Кроме того дракон не убивал колдунов во время демонстрации. Это было подстроено.
Выясняется, что императрицей У манипулировали Воины ветра – могущественный культ индийских колдунов, жаждущих отомстить за то, что их использовал, а затем предал предыдущий правитель. Воины ветра обещали У абсолютную власть с помощью иллюзий, но их истинной целью было захватить империю. Чтобы остановить их, Ди спрятал королевскую семью и заручился помощью врача Шатуо Чжуна, девушкой-убийцей которой понравился Шатуо, и мастера дзен Юань Се. Вместе они планируют сразиться с армией иллюзионистов и их предводителем. В последующей битве в службе расследований Ди и его люди пытаются укрощать иллюзии магов, пока не приходит Юань Се и не побеждает лидера Воинов ветра. На этом фильм заканчивается.
