Лодзь. Начало 1939 года. В здание музыкальной академии входит молодой человек (Роберт Пуласки). Он встречается с девушкой-скрипачкой (Рэйчел Рубин). Роберт сообщает подруге, что только что вернулся из Милана, где два года обучался вокальному мастерству. Я долго не мог определиться с голосом, кто я, тенор или контратенор. Но теперь все стало на свои места. Когда я уезжал, то поцеловал тебя, не попросив на это разрешения. Мне очень неудобно. Может быть, сходим куда-нибудь вечером? Я знаю одно интересное местечко. Нет, у меня не получится. Почему? Я помолвлена. С кем же? С Дэвидом. А что ты хотел? Исчез, не сказал ни слова, тебя не было целых два года.
Молодые люди выходят на улицу, рядом с ними останавливается кабриолет, за рулем которого сидит Дэвид Розенвальд. Его невеста садится на пассажирское сиденье, пара уезжает.
За восемь лет до этого. Юный Роберт направляется в музыкальную академию. В руках у него футляр со скрипкой. Его сопровождает приятель (Влад Дагмаров). Они заходят в класс. Преподавательница (Елена Драбовски) представляет нового ученика. Она задает вопрос детям, новичок, желая ответить, тянет руку. Однако его опережает бойкая девочка (Рэйчел). Она опережает паренька раз за разом, тот приходит в отчаяние. Приятель его утешает: не обращай внимания на нее, она просто ведьма.
Влад показывает приятелю потайную комнату на чердаке академии, где ученики проводят свои репетиции без контроля со стороны педагогов. И здесь новичок сталкивается с юной «ведьмой», которая показывает ему, что играет на скрипке гораздо лучше него. Тот запирается в своей комнате и ставит на патефон пластинку с записью арии Неморино из оперы Доницетти «Волшебный напиток».
Вечером мальчик жалуется родителям на свои неудачи. Те советуют ему не отчаиваться из-за того, что кто-то хоть что-то делает лучше, чем он.
Во время школьного концерта выясняется, что несостоявшийся скрипач обладает отличным голосом. Где ты так петь научился? Слушал пластинки.
Приятели предлагают Роберту помириться с Рэйчел. Тот вначале отказывается: она еврейка, а я – католик. Но потом уступает давлению друзей и уделяет разговору с барышней несколько минут.
Александр и Мириам Рубин сообщают двум своим дочерям, что они перебираются в Цюрих, где проживает семья Розенвальд. Польшу все равно скоро захватят нацисты, там мы будем в безопасности. И свадьбу спокойно сыграем. Рэйчел, которая к тому времени уже объяснилась в любви с Робертом и провела с ним ночь, отказывается последовать за семьей, но после настоятельных уговоров вынуждена согласиться. Отец уверяет ее, что она со временем полюбит Дэвида. А ее возлюбленный, будучи католиком, защитой для нее в оккупированной гитлеровцами стране стать не сможет. Он будет почти так же бесправен, как и евреи.
На следующее утро начинается вторжение немцев в Польшу.
Пани Драбовски прячет семью Рубин в потайной комнате, где раньше репетировали юные музыканты. Об этом знает только она и возлюбленный Рэйчел.
Роберт отказывается ехать с родителями в Париж. Он остается на родине и вливается в ячейку подпольного сопротивления, в которой уже состоит его друг Влад.
Рэйчел попадает в Освенцим, там она играет в составе лагерного оркестра, благодаря чему ей удается выжить.
Роберт ищет даму своего сердца. Он выступает в Берлине, знакомится с влиятельными немцами, узнает, где находится его девушка. Ему даже удается выступить в лагере, но оркестр оттуда переводят, следы Рэйчел теряются.
После войны восходящая звезда оперной сцены перебирается за океан, и в Нью-Йорке паре удается воссоединиться.
