Закадровый голос. Когда-то в лес ворвались хищные животные, которых возглавлял ужасный разбойник Дон Лупо. Агрессоры сожгли и разрушили жилье мирных обитателей бора, а самих зверушек переловили и посадили в клетки. Узников по очереди извлекали из этих клеток, чтобы приготовить из них обед для вожака и его банды. Обитателей леса спасло удивительное создание по имени Красная тень. Она прибыла в лес и вступила в схватку с хищниками. Владея в совершенстве навыками боевых единоборств, Красная тень победила многочисленных противников. Ее могучий удар поверг на землю самого Дона Лупо. После этого завоеватели были вынуждены подписать договор, в соответствии с которым они обязались убраться из леса и никогда не тревожить покой его обитателей. А Красную тень с тех пор никто больше не видел.
За столом сидит семья козлов, завтракают папа, мама, их дети Шангул и Шахтала. Сиблинги затевают традиционную свару, родители их успокаивают. Отец-козел откладывает в сторону газету, которую он просматривал, сообщает детям, что они должны приступить к изучению боевых искусств: у нас, конечно, мирный регион, однако постоять за себя должен уметь каждый.
Получив от сестры оплеуху, Шангул падает на пол. Он обнаруживает спрятанный в углу кухни деревянный ящик и собирается его открыть. Его останавливает мать: не смей этого делать, никогда не трогай вещи, которые тебе не принадлежат. А это твоя ящик? Да. Отправляйся в свою комнату.
Замок Дона Лупо. Один из членов его шайки, Крысенок, катит сервировочный столик с обедом для своего босса. Вожак поднимает крышку, которой накрыто блюдо с едой, обнаруживает там поджаренных насекомых и червей. Волк швыряет блюдо на пол: хватит, надоело! Завтра у нас будет нормальная еда, это будет мясо! Но, босс, нам ведь запрещено охотиться в лесу, мы договор подписали! Наплевать на этот запрет, на этот договор. А как же Красная тень? Мы с ней разберемся.
Молельный дом. Однорог воскуривает благовония перед алтарем. В помещение входит Одноног, он вступает в поединок с Однорогом. Партнеры наносят друг другу удары ногами, копытами и другими частями тела, обмениваясь в паузах между столкновениями шутливыми замечаниями.
Тренировку прерывают звуки колокола, висящего у входа в храм. Мать-зайчиха привела своего сынишку Боба, чтобы записать его в секцию. Она готова оплачивать уроки морковью. Однорог и Одноног соглашаются.
В перерывах между тренировками ученики школы боевых искусств играют во дворе. Старшие курсанты издеваются над одним из новичков – бегемотом-альбиносом Альбино. За него заступаются Шангул и Шахтала, которых родители тоже отдали для приобретения навыков самообороны. Ссору прерывает учитель. Он сообщает детям о том, что в его школе слабые станут сильными, а сильные научатся защищать слабых. Но для обучения приемам рукопашного боя необходимо отключать свой субъективный разум. Ученики возмущаются: что за ерунду он несет! Наставник наводит порядок: хватит болтать, не надо вопросов. Приемы должны выполняться автоматически. Научитесь медитировать.
После занятий Альбино разговаривает с Шангулом: не надо было меня защищать, меня все время здесь дразнят за цвет кожи.
Подручные Дона Лупо заманивают в замок своего лидера козлят, бегемота и кролика. Владелец замка, не нарушая буквы договора, имеет право охотиться на тех, кто добровольно пришел к нему в дом. На выручку детям приходит мама-коза, которая извлекла из своей шкатулки наряд Красной тени. Когда волк начинает одерживать победу над козой, в их поединок вмешивается мастер Однорог. Он побеждает злодея.
