История начинается с того, что бабушка рассказывает своему внуку Сене сказку о том, как победили Кощея Бессмертного. Мальчик не особо прислушивается, ведь он считается себя взрослым современным подростком, которому чужды подобные истории.
Когда у бабушки заболела спина, внук вынужден отправится в аптеку за мазью. По дороге он встречает Кикимору, промышляющей кражами на рынке. Из любопытства главный герой начинает за ней следить и таким образом оказывается в сказочном лесу.
Помимо Кикиморы, школьнику удается познакомиться с Бабой Ягой и Лешим. Ведьма не собираются отпускать Сеньку, пока не заделает портал между мирами. Она опасается, что их ждет встреча с врагом в лице Кощея Бессмертного.
Древняя защита леса слабеет. Нужен дивноцвет, чтобы ее обновить, но никто не знает, где его искать. Несмотря на это, она отправляется на поиски в мир людей, а Кикиморе и Лешему приказывает следить за мальчиком, которого превратила в поросенка.
В мире людей колдунья знакомится с художником по костюмам Марьей и понимает, что в ней сокрыто волшебство (впоследствии выяснится, что она потомок Марьи-искусницы). В это же время Кикимора пытается расколдовать мальчика, после чего стереть ему память и отправить домой.
Кикимора рассказывает, почему сказочные существа закрылись. Как оказалось, между ними был уговор. Живут все сами по себе, а видеться будут только по праздникам, где волшебные создания будут показывать чудеса. От удивления людей и рос дивноцвет. Но потерпевший поражение Кощей затерялся среди простого народа и с помощью людской ненависти почти победил. Главная героиня была вынуждена возвести защитный барьер, который не позволял никому ни зайти, ни выйти.
Колдунья и Марья замечают жуткую тучу, нависающую над местным музеем. Там они встречают Ивана-Царевича, сумевшему сохранить молодость благодаря молодильным яблокам.
Постепенно выясняется, что Иван-Царевич начал работать на Кощея. В доме Марьи колдунья узнает от Катьки, внучки известного домового Афанаськи, что всех представителей ее вида похищает антагонист для подпитки своего бессмертия.
Сеня возвращается в свой мир узнает ужасные новости. В его доме произошел пожар и теперь бабушка находится в больнице при смерти. В обмен на молодильное яблоко, он соглашается помочь Кикиморе найти Бабу Ягу.
Иван-Царевич приводит волшебницу в засаду. Кощей требует отдать ему иглу, чтобы он мог вернуть свои силы. В свою очередь оставшиеся герои объединяют усилия и похищают бессмертие злодея.
Кощей пытается вернуть бессмертие. Иван идет против злодея, так как влюбился в Марью. Совместными силами злодея удается одолеть, а у Сени получается спасти бабушку с помощью молодильного яблока.
