Спецотряд китайских бойцов «Бэд Бойз» отправляется на очередное опасное задание – вызволить сына крупного малазийского бизнесмена, которого удерживают на корабле, поэтому оперативникам приходится совершить подводный рейд. Операцией руководит глава отряда Чжоу Юнг, а обязанности капитана исполняет Чен Пенг. Лидер террористов ожидает нападения и, не собираясь сдаваться живьем, надевает на тело связку динамита.
Пленный мальчик погибает на руках у агентов. Опечаленный Пенг предлагает свернуть операцию, а Юнг настаивает, что надо вытащить остальных заложников-детей, для чего придётся захватить всё судно. Новобранец по кличке Кузнечик вызывается помочь с детьми. На борту корабля завязывается перестрелка между агентами и террористами. Чен Пенг получает ранение. Бандитов в итоге перебивают, но главный успевает зажечь свою адскую связку. Чжоу пытается срочно всех эвакуировать, и тут гремит взрыв… Дети в итоге оказываются спасены, а весь отряд, кроме командира, погибает.
Двумя годами позже в Малайзии Юнг по-прежнему переживает последствия той трагедии. Он стал мастером разрешения конфликтов, к чьим услугам порой прибегают различные темные личности. После происшествия на корабле у него на попечении оказались дети Чен Пенга: девочка Чен Сяоми и малыш Сяоду. К ним в гости нередко захаживает шайка маргиналов. С такой жизнью некогда бравый боец стал припадать на спиртное.
Чжоу пытается сплавить детей, обратившись в приют. Молодая работница его узнает как знакомого по бару. На счастье смышленая Чен Сяоми помогает ему по хозяйству, а ещё демонстрирует навыки разрешения конфликтов, хитростью выпроваживая группу агрессивных уголовников.
Когда соцработница приходит в жилище Чжоу, то приходит в ужас от грязной обстановки. Мужчина эмоционально объясняет предысторию этой ситуации. Сбежавшую Сяоми он находит в больнице, где их с братиком мать лежит в коме. Девочка рассказывает, что всегда любила «Дядю Юнга» как родного отца, но понимает, как ему тяжело и поэтому соглашается на жизнь в детском доме. Расчувствовавшийся Чжоу решает сводить девочку в парк аттракционов, где они прекрасно проводят время. В результате дети остаются еще на несколько дней при бывшем офицере, а на базе их убежища они решают создать нечто вроде детского клуба.
Юнг берется потренировать Сяоми, но переоценивает свои силы и попадает в больницу. Старый приятель Чжоу, уголовник со стажем, пытается втолковать отчаявшемуся агенту, что главное в жизни – это семья и дети. Сяоми берётся контролировать «дядю», чтобы тот не употреблял алкоголь. К Юнгу приходит дух его друга Чен Пенга и просит отпустить прошлое.
Чжоу приводит себя в порядок и отправляется в центр опеки, чтобы оформить опекунство. На радостях мужчина организует на дому пейнтбол, но случается беда. Во время игры Чжоу получает ранение. С ним выходит на связь некто Махади – брат того террориста, что подорвал себя на корабле вместе с отрядом. Махади похищает Чен Сяоми, предлагая принять ради девочки мучительную смерть.
Мужчине оправляется прямиком в лапы Махади, который смакует своё положение, не подозревая, что недруг подготовил сюрприз. Выждав момент, офицер набрасывается на противников. План Махади проваливается, так что злодею приходится самолично сразиться в рукопашной. Оба противника получают тяжелые травмы. Погибая, террорист успевает всадить нож в своего врага.
Некоторое время спустя Сяоми смотрит последнюю видеозапись со своим новым отцом, который отдал за неё жизнь. Девочка плачет, но тут появляется Юнг. Они становятся одной семьей.
