История начинается с того, что Сара и ее пятилетняя дочь Эмма пытаются сбежать Алекса, однако мужчина им препятствует. Вскоре родители снова ссорятся. Расстроенная девочка спускается по лестницы и падает с нее.
Эмма приходит в сознание и видит лунный сад. Быстро становится ясно, что это всего лишь плод ее воображения. В реальности она жива, но впала в кому и теперь заперта в лабиринте собственного разума.
Слезы девочки привлекают внимание злобного призрака, так как они входят в его рацион. Чтобы спастись, Эмма спускается в колодец с намерением уплыть, используя ведро в качестве лодки. Злодей скидывает ее и пытается утащить на дно, но главная героиня вспоминает уроки плавания своей матери и выбирается на сушу.
Эмма находит одинокого музыканта. Он дает ей радио, через которую она слышит Сару и несколько полезных советов, после чего советует бежать, ведь антагонист ее нашел. Все это помогает спастись.
Главная героиня обнаруживает огромного механического носорога и использует его в качестве транспортного средства. Вскоре она заходит в особняк, в котором живет человек по имени Тит. Он сразу же превращает девочку в свою служанку и заставляет убирать ванну.
Слезы снова привлекают внимание призрака. Тит погибает. Ребенок попадает в плен, после чего антагонист намерен выкачивать из нее свое лакомство. Для этого он пересказывает написанную Алексом сказу о принцессе, поглотившей души всех детей своего королевства и, тем самым. обрекла его на гибель.
Во время рассказа, на лицо Эммы упало перо и щекотка начала ее смешить. Принцесса получает физическое воплощение и помогает ей освободится, пока антагонист спит. Вместе они пытаются улететь на воздушном корабле, но при попытке связаться с мамой, ребенок снова начинает плакать.
Призрак предпринимает новую попытку вернуть свой источник пропитания. Постепенно она начинает понимать, что это пустота и боятся не стоит. Представив идеальное будущее, Эмма уничтожает своего врага и приходит в сознание.
Фильм заканчивается архивной записью, на которой все члены семьи вместе проводят время и снова счастливы.
