История начинается с объявления о казни серийного убийцы Эдварда Уэйна Брэди. Но прежде доктору Джеймсу Мартину необходимо провести психиатрическую экспертизу, чтобы доказать его вменяемость.
Начальник тюрьмы Том Мосс дает психиатру указания, а заодно предупреждает, что Брэди опытный манипулятор и в беседе с ним нужно соблюдать осторожность. При этом он подметил, что когда убийцу собираются казнить, происходит что-то странное, как, к примеру, самоубийство его предыдущего врача Алана Фишера.
В начале беседы Джеймс с удивлением обнаруживает, что Эдвард слишком много про него знает. Помимо этого он считает себя одержимым могущественным демоном Нефариусом, который спровоцировал своего предыдущего психиатра на суицид.
Нефариус заявляет, что Мартин сегодня убьет трех человек. В ответ центральный персонаж приводит священника Луиса, тем самым разозлив психопата. Демон утверждает, что сможет доказать свое существование, если Джеймс позволит в себя вселиться.
Ничего не произошло. Несмотря на это, Нефариус разрешает поговорить с Эдвардом. Последний утверждает, что не является хорошим человеком, однако совершал все убийства под влиянием демона. После этого антагонист снова берет тело под контроль.
Нефариус начинает обвинять психиатра в убийстве матери. Однако не все-так очевидно. Его родительница страдала от неизлечимой болезни и главный герой воспользовался законной эвтаназией. Поначалу это выводит его из себя, но от экспертизы отказываться не намерен.
Джеймс приходит к выводу, что Эдвард психически нездоров. Поэтому его нельзя казнить. Демону это не нравится. Он жаждет убить данную оболочку, чтобы освободиться. Поэтому он рассказывает Мартину, что его возлюбленная Мелани намерена совершить аборт, так как не хотела иметь детей.
Мартин спешит связаться с девушкой, но слишком поздно. Успокоившись, он решает узнать, как Брэди узнал об этом, находясь при этом в изоляции. И версия с демоном его не устраивает. В свою очередь, Нефариус жаждет, чтобы центральный персонаж опубликовал книгу, в которой будет рассказана его история. Он считает, что благодаря ей человечество быстрее нравственно падет и будет уничтожено.
Тем временем Мосс находит в камере Эдварда дневник с биографией Мартина, а также ту самую книгу. Главный герой решает задать ему еще несколько вопросов, прежде чем вынести свое заключение.
Брэди нападает на Джеймса. Освободившись, последний выносит свое заключение: полностью вменяем. Смертная казнь состоится. Как и было запланировано, в 23:00 серийного убийцу поджарили на электрическом стуле.
После смерти Брэди, Джеймс слышит голос Нефариуса. В панике он отбирает пистолет у детектива и пытается совершить самоубийство, но неудачно. С тех пор проходит год. Главный герой все же публикует книгу, однако меняет содержание и теперь она является предупреждением.
Фильм заканчивается тем, что Джеймс дает интервью. Выйдя из студии, он встречает бездомную и решает дать ей немного денег. Но когда центральный персонаж собирается уйти, она начинает говорить голосом Нефариуса.
