История разворачивается в 1830 году. Проповедник Томас Манро прибывает в поселение Эпворт, расположенное в Новой Зеландии. Там выясняется, что колонисты смогли ужиться с коренным народом маори, но сами племена ведут между собой кровопролитную войну.
Уже в первый день священник наблюдает, как воины Акатаравы атакуют врагов. Не в силах оставаться в стороне, он просит вождя пощадить побежденных. В итоге ему удается обменять своего любимого коня на жизнь выжившей девушки.
Манро начинает выхаживать раненную девушку. Местный врач отказывается помогать, поэтому приходится обратиться к знахарке Шарлотте. Она узнает выжившую. Это Рангимаи, дочь вождя атакованного племени.
Шарлотта не только оказывает медицинскую помощь, но еще и учит как правильно общаться с Рангимаи. Ведь Акатарава казнил ее мужа и из-за скорби выжившая отказывается принимать пищу.
Вскоре за дочерью приходит ее отец Маиануи. С собой он приводит нескольких предполагаемых убийц ее мужа и казнит на глазах у девушки. После этого вождь пожелал, чтобы Рангимаи училась у священника, оставив с ней воина Пахируу в качестве защиты.
Неожиданно Томас находит труп Пахируы прямо в своей церкви. Местные власти вместо поиска виновного, просто выбивают признания из лавочника Пэджетта, чтобы избежать конфликта с маори. Затем подозреваемый и вовсе сводит счеты с жизнью. Это еще больше заставляет священника усомниться в виновности этого человека, ведь он был католиком и не обрек бы свою душу на вечные адские муки.
Несмотря на возражения чиновников, Манро решает вернуть тело соплеменникам вместе с Рангимаи и Шарлоттой. Также он выступил в качестве переговорщика с Маиануи и помог урегулировать конфликт, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.
Один из членов племени смог заполучить блокнот Томаса, где он запечатлел убийства гражданских. Священник был вынужден признаться вождю, что ранее был солдатом и однажды возглавил атаку на вражескую позицию. Только из-за дыма он не видел, что убивал женщин и детей, вместо врагов. Манро раскаялся в содеянном, ушел из армии и теперь пытается искупить свои грехи.
Маиануи готовится к войне с Акатаравой, пока белые снабжают воюющие стороны оружием. Томас вызывается заключить между сторонами мир. Рангимаи соглашается помочь.
Акатарава ясно дает понять, что не заинтересован в мире. Более того, он убивает капитана корабля и команду, снабжавших его племя оружием. Так он смог получить бесплатные мушкеты и корабль. Проповеднику вместе с Рангимаи пришлось спасаться бегством.
Томас предупреждает Маиануи, что его противник смог захватить корабль. Теперь он сможет доставить огромное количество воинов к деревне. Но вождь готов принять смерть. Проповедник решает помочь ему в предстоящей битве.
В ходе битвы Шарлотта гибнет, но отстоять позиции удалось. Акатарава не успел отступить и принимает смерть от рук Маиануи. Манро остается на краю света и помогает маори в дальнейшем.
