В одной стране жили двое детей-сирот – Марта и ее младший братец Май. У Мая была способность находить золото. Но дети жили в нищете, потому что Марта не разрешала брату пользоваться волшебным умением: когда дар начинал действовать, мальчик испытывал боль.
Однажды вечером накануне Рождества, когда сироты сидели в пустом темном доме с холодным очагом, из камина появился Санта Клаус, который похитил Мая. На самом деле это ужасный Горгон прикинулся добрым стариком, чтобы украсть мальчика, владеющего волшебным даром.
Проснувшись и не найдя рядом брата, Марта бросается на его поиски. Выйдя за окраину города, девочка теряет сознание от холода. Здесь ее находит бродячий философ, лекарь Орландо. Узнав печальную историю, Орландо решает отправиться вместе с Мартой на поиски ее брата.
В дороге их ждут приключения и опасности. Ценой своей жизни Орландо побеждает злобную ведьму Чуму.
После десяти лет скитаний Марта приходит в страну, которой правит бессердечный принц. С ужасом девушка узнает в нем своего брата, воспитанного Горгоном. Теперь Май не испытывает боли, находя золото, более того – он может притягивать к себе драгоценный металл.
Найдя брата, Марта снова его потеряла. Однако, начав общаться с сестрой, Май раскаивается и снова обретает чистую душу. Используя свой дар, он разрушает золотой замок. Воссоединившись с братом, Марта с удивлением понимает, что в нем возродилась душа доброго Орландо.
