Крыса по имени Рацио сбегает из-под венца. Его целью становится ярмарка. Там он собирается встретиться со своим кузеном.
Через несколько минут после начала поездки хвостатый сваливается с вагона электрички и попадает в гнездо. Осмотревшись, «турист» понимает, что не достиг цели. В этот самый момент, яйцо начинает шевелиться, и они выпадают из гнезда. Отряхнувшись после небольшого полета, крыса замечает, что находится на ферме.
Куры и утки начинают нападать на нежданного гостя, подозревая его в краже. Городской житель придумывает нелепую историю. Пока обитатели фермы и Рацио беседуют, из яйца вылупляется страшненький птенец. Он сразу кидается на стоящего рядом вруна и называет его «мамой». Приходится стать родителем.
Далее парочка пытается проделать проход с птицефермы, так как по-прежнему хотят попасть на ярмарку. Перед уходом, на родителя нападает кот, который проглатывает его. Птенец начинает рыдать, называя имя своего «отца». Зубастый охотник узнает своего кузена и выплевывает его.
Теперь все вместе отправляются в путешествие. На пути у героев появляется много преград, веселых событий, а гадкий утенок постепенно превращается в лебедя, и даже спасает своего отца.
Анимационный фильм заканчивается тем, что на ферму прилетают белоснежные птицы, которые предлагают подопечному Рацио улететь с ними, но он решает остаться со своей новой семьей.
