История разворачивается в 1940 году. Мальчик по имени Жюль вместе со своей семьей переезжает в Канаду. Он начинает испытывать к себе пренебрежительное отношение со стороны дяди, местного мэра Жовита. У ребенка болезнь кожи и его изолируют от родни на пыльном чердаке, несмотря на возражения матери Кэтрин.
Другие родители не хотят, чтобы Жюль играл с их детьми из-за болезни. Его помещают на домашнее обучение, из-за чего он начинает чувствовать себя одиноким. Кроме пса, других друзей у него нет. Все меняется, когда происходит знакомство с Ашей, девочкой из местного племени индейцев.
Дети становятся друзьями. Аша рассказывает про изобретение своей мамы. Это особое средство, способное вылечить что угодно. Даже болезнь кожи Жюля. Однако неизвестно, где сейчас находятся ее родители. Они просто ушли и не вернулись, потому отчаянно их ищет.
Главный герой узнает, что Жовит намерен расширить деревню за счет земель индейцев. В то время как Кэтрин, будучи медсестрой, стремится им помогать, но на брата не в состоянии повлиять.
Центральный персонаж знакомиться с коренным жителем Ними, которого Кэтрин спасла от смерти. Жюль решает отвести Ашу в индейскую резервацию, так как там возможно находятся ее родители. Однако путь не близкий. Придется пересечь леса и реки.
Дети обнаруживают лагерь лесорубов, у которых можно позаимствовать лодку для пересечения реки. Аше удалось их отвлечь, после чего задумка успешно осуществляется. Однако не получается пересечь бурный участок.
Жюля и пса находят Ними с племянниками. Аша пропала бесследно. Мужчина признался, что племя девочки было уничтожено колонизаторами очень давно. Поэтому неясно, кого видел мальчик. Призрака или плод своего богатого воображения.
Вскоре к дому Нимми прибывает мэр с отрядом бойцов. Они хотят отнять землю. Жюль пытается их прогнать, угрожая тем, что заразит своей болезнью. Жовит уходит, но он успел поджечь лес.
Прибывшая Кэтрин и Жюль остаются, чтобы помочь потушить пожар. Фильм заканчивается тем, что мальчик прощается с Ашей.
