В центре сюжета – жизнь артистов бродячего цирка. Для того чтобы вырваться из тисков нищеты, они должны пережить все «прелести» кочевой жизни. Однако общество не желает принимать шутов и клоунов, которые должны веселить народ. На арене их встречают аплодисментами, а за кулисами – издевательствами и насмешками.
Директором провинциального цирка является Альберт Йоханссон. Он устал от бродячей жизни и своей молодой любовницы Анны. Главный герой мечтает вернуться к своим сыновьям и стать добропорядочным обывателем, который имеет счет в банке и любящую семью. Однажды ему посчастливилось встретить бывшую жену Агду. Он просит ее вернуться, но получает вежливый отказ.
Между тем молодая Анна изменяет Альберту с дамским угодником по имени Франс. Она получает от него кулон, продав который, по словам любовника, девушка сможет безбедно жить на протяжении целого года. Однако драгоценность оказывается подделкой. Йоханссон, узнав про измену Анны, устраивает ей грандиозный скандал. Он не может простить очередное унижение и вызывает на бой Франса.
Но в результате именно главный герой оказывается «на лопатках». В концовке Альберт угрожает пустить себе пулю в лоб. Но в последний момент он разворачивает пистолет и стреляет в собственное отражение в зеркале.
Йоханссону ничего не остается, кроме как простить Анну, и отправиться снова в путь.
