Король Иаков II сводит счеты со своим врагом, лордом Клеичарли, приказав шуту Баркильфедро продать его младшего сына Гуинплена компрачикосам. Так называли похитителей детей, которые уродовали их, а потом продавали в качестве диковинки. Компрачикосы исковеркали лицо ребенка, вырезав на нем улыбку до ушей.
Иаков издает указ об изгнании компрачикосов из Англии. Преступники бегут на шхуне, оставив Гуинплена в порту.
Замерзающий, он бредет ночью мимо виселиц и видит мертвую женщину с живой девочкой на руках. Мальчик подбирает ребенка и приходит в дом философа Урсуса. Мужчина, хотя и видит, что лицо парнишки изуродовано, а малышка слепа от рождения, оставляет детей и воспитывает их хорошими людьми. Девочке дают имя Дея. Она благодарна за спасение, и ее чувства постепенно перерастают в любовь.
Тем временем шут Баркильфедро достает документы о том, что Гуинплен – сын лорда Клеичарли. Об этом узнает беспутная герцогиня Джозиана, которую король Иаков из прихоти сделал наследницей опального рода.
Новая королева Анна приказывает ей выйти замуж за истинного наследника, и делает его членом палаты лордов. Но юноша отказывается жениться. Он заявляет, что не будет исполнять волю королевы и выходит из зала. За ним начинается погоня.
Урсус и Дея покидают Англию на корабле. Преследуемый солдатами, Гуинплен бросается в воду и догоняет судно вплавь. Любящие сердца соединяются.
