История начинается с видеозаписи, на которой психиатр Чжон-вон сообщает о состоянии здоровья своей младшей сестры по имени Ен-со. Пять лет назад у нее началось паническое расстройство из-за смерти матери и переезда. Однако в ходе обследования становится ясно, что дело далеко не в психической болезни. Она одержима чем-то зловещим.
Далее действие разворачивается вокруг команды отважных охотников на нечистую силу: Бау, Шэрон и Ким Гуна. Первый отвечает за общение с клиентами и силовое воздействие. Вторая является профессиональным экзорцистом. А третий исполняет функции секретаря и оператора.
Главные герои обеспокоены. В городе все чаще появляются прислужники опасных демонов, вроде Вельзевула. Чжон-вон вынуждена просить их о помощи. Бау отказывается, так как ее направил отец Марко, а не привычный посредник.
Быстро выясняется, что Бау имеет к Марко личную претензию. Шэрон предлагает Ким Гуну проигнорировать приказ начальника и помочь несчастной женщине. Но центральный персонаж быстро передумывает, когда узнает, что за состояние девушки несет ответственность его старый враг Люцифер.
Дело в том, что Бау рос в приюте. Он дружил с мальчиком Иосифом, обладавшим талантом изгонять демонов. Затем главный герой покинул свой дом. Будучи физически сильным, он начал зарабатывать в качестве боксера на подпольных поединках, но не забывал помогать монахиням и другу, ставшим экзорцистом.
Пятнадцать лет назад Бау решил посетить приют на Рождество и с ужасом обнаружил, что все монахини и воспитанники мертвы. Иосиф всех убил, поддавшись Люциферу. С тех пор центральный персонаж поставил перед собой цель отомстить бывшему другу, попутно уничтожая на своем пути других демонов.
Ким Гу объясняет Чжон-Вон, что демоны объединяются в собственные банды по всему Сеулу, имеющие свою иерархию. Ен-со использовали для призыва могущественного существа. Шэрон может провести обряд экзорцизма, но сатанисты будут ее защищать, а потому Бау предстоит пустить в ход свои кулаки.
Охотники принимают решение спрятать Ен-со дома у сестры. Шэрон начинает обряд экзорцизма. Ставится ясно, что она одержима демоном Молохом. С огромным трудом, но изгнать его обратно в ад удается и спасти девушку.
