Семеро лучших из лучших молодых агентов борются за работу в элитном спецотделе ФБР. Герои поднаторели в психологии преступников на нескольких этапах состязаний, до поступления на службу им остается всего лишь один шаг. Надо пройти последний экзамен. Наставник группы Джейк Харрис, жесткий и безкомпромиссный фбровец привозит своих воспитанников на удаленный от цивилизации остров на побережье Каролины. Здесь ФБР проводит разные испытания, поэтому из аборигентов тут остались разве что кошки, коих студенты насчитали огромное количество.
Наставник дает группе задание — за два дня отработать приемы расследования одного вымышленного преступления, совершенного выдуманным серийным убийцей. Таким образом, он хочет проверить их способности в области криминалистики и криминологии, пригодность для работы в спецотделе по борьбе с маньяками.
Вскоре один из семерки внезапно погибает. Поначалу студенты думают, что это убийство подстроил их наставник Джейк, так как он имеет репутацию скверного и безжалостного человека. Ситуация усложняется, когда на остров прибывает на одного человека больше, чем планировалось. Теперь группа начинает подозревать в убийстве этого «чужака», афроамериканца Гейба Дженсена, который представился им проверяющим из отдела по расследованию убийств из Филадельфии.
Но по ходу тренировки погибает еще один боец. Студенты понимают, что это вовсе не козни жесткого наставника, а реальные преступления. Оставшиеся в живых начинают искать убийцу по всему острову, однако никого, кроме кошек, не находят. Напрасно они хватаются за пистолеты, ведь главное их оружие в этой борьбе — интеллект.
Вскоре отряд поражает догадка — убийца среди них. Он изобретателен и гениален. Он знает слабости каждого, устраивает ловушки своим жертвам в самых неожиданных местах. Каждое его преступление выглядит как кропотливо спланированное дело, к которому он тщательно готовится. Однокурсники видят друг в друге предателя. И пока будущие психологи-криминалисты теряются в догадках, маньяк планомерно убивает одного за другим. Одного бойца он загоняет в морозильную камеру. Другого вынуждает выкурить сигарету, которая оказывается пропитана ядом. Третьему — отрезает голову. Почти никому не удается выжить на этом смертельном испытании. А убийца оказывается тем, на кого почти никто и не подумал. В финальной схватке он все же погибает.
